導(dǎo)語：此次完成后，阿里巴巴的香港股份與紐交所的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換。這也意味著，阿里巴巴將成為前期同時在中國香港和美國紐約兩地的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

資本邦·2021-11-14

11月14日，資本邦獲悉，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(下稱“阿里巴巴”)通過港交所主板聆訊。至此，這家巨無霸電商公司終于要回港IPO了。

招股書顯示，阿里巴巴此次兩地，公司的股東已于2021年7月15日舉行的年度股東大會上批準(zhǔn)拆股(稱為「拆股」)。拆股已于2021年7月30日生效，每股股份于當(dāng)日被分拆為八股股份，股份面值亦相應(yīng)由每股0.000025美元變更為每股0.美元。緊接拆股生效之后，公司的授權(quán)股本為100,000美元，分為32,000,000,000股股份，每股面值為0.美元。截至很后實際可行日期，公司的已發(fā)行股本為20,886,784,264股股份(已反映拆股)。在同步調(diào)整美國存托股與股份的比率后，每股美國存托股代表八股股份。

此次完成后，阿里巴巴的香港股份與紐交所的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換。這也意味著，阿里巴巴將成為前期同時在中國香港和美國紐約兩地的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

截至北京時間2021年11月14日凌晨，阿里巴巴美股股價報收181.93美元/股，同比下跌2.7%左右。

相關(guān)消息透露，阿里巴巴集團(tuán)計劃通過全球新發(fā)行5億股普通股新股，并在香港聯(lián)合交易所主板。本次發(fā)行包括5億股普通股，以及可額外發(fā)行很多75,000,000股普通股新股的超額配股權(quán)。預(yù)計很早于香港時間11月20日定價。

據(jù)此前媒體報道，阿里巴巴此次融資額為100億美元。招股書顯示，其擬將全球發(fā)售凈額用于實施其戰(zhàn)略，包括驅(qū)動用戶增長及參與度提升;助力企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級，提升運營效率;持續(xù)創(chuàng)新。

阿里巴巴稱，要做一個102年的好公司，已設(shè)立了未來5年的戰(zhàn)略總目標(biāo)：服務(wù)全球消費者，其中有超過10億的中國消費者，創(chuàng)造10萬億人民幣以上的消費規(guī)模。公司相信五年目標(biāo)使其能更接近實現(xiàn)2036年的愿景：服務(wù)全世界20億消費者，幫助1,000萬家中小企業(yè)盈利以及創(chuàng)造一億就業(yè)機(jī)會。

招股書披露，除了間接持股杭州菜鳥供給鏈治理有限公司50.3%股權(quán)外，其直接或間接全資持股淘寶(中國)軟件有限公司、浙江天貓技術(shù)有限公司、浙江阿里巴巴云計算有限公司、阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京優(yōu)酷科技有限公司。

招股書顯示，截至目前，軟銀持有阿里巴巴約25.8%已發(fā)行在外股份，是很大股東。本次全球發(fā)售完成后，軟銀將保持其很大股東地位。馬云和蔡崇信分別持有約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。董事和高級治理人員(包括馬云和蔡崇信)共計持有9.0%已發(fā)行在外股份。

資本邦了解到，11月1日，阿里巴巴(BABA.N)披露了2020財年第二季度財報顯示，截至2021年9月30日，阿里巴巴當(dāng)季營收為人民幣1190.2億元，高出市場預(yù)期的1168億元;年活躍消費者6.93億，比過去12個月增長了1900萬;歸屬阿里巴巴集團(tuán)普通股股東的凈利潤725.40億元，凈利潤為704.48億元，其中包括在收到螞蟻金服33%股權(quán)時確認(rèn)的重大一次性收益。

其中，阿里巴巴指出，報告期內(nèi)，公司來自核心電商的營收同比增長40%，達(dá)到1012.20億元;來自云計算業(yè)務(wù)的營收同比增長64%，達(dá)到92.91億元;來自數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)的營收同比增長23%，達(dá)到72.96億元;來自創(chuàng)新項目和其他業(yè)務(wù)的營收同比增長14%，達(dá)到12.10億元。

阿里巴巴在招股書中稱，此次的理由是，其相信在港交所將為其提供進(jìn)一步擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)并拓寬其資本市場融資渠道。截至2021年6月30日，其通過約710家在中國設(shè)立的子公司和并表實體以及約530家在其他國家和地區(qū)設(shè)立的子公司和并實體開展業(yè)務(wù)經(jīng)營。

回顧起來，阿里巴巴很開始就想在港股；

2007年，阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)有限公司(B2B業(yè)務(wù))曾在香港。當(dāng)時發(fā)行價為13.5港元，開盤價為30港元。2021年2月，阿里巴巴公布私有化。同年6月，阿里公司完成從港交所退市。

2021年中，阿里巴巴再次赴港，尋求集團(tuán)整體。9月，港交所遭遇阿里合伙人制度的“雙層架構(gòu)”，當(dāng)時未能解決同股不同權(quán)的問題。10月，阿里巴巴正式放棄在香港。

2021年，阿里巴巴因堅持合伙人制度，與港交所擦肩而過。赴美的第一天，阿里巴巴就承諾，“只要條件答應(yīng)，我們還會回來”。

根據(jù)數(shù)據(jù)公司Refinitiv數(shù)據(jù)顯示，假如阿里巴巴此次成功完成融資，其將融資規(guī)模將超過Uber成為2021年全球很大規(guī)模IPO，也將一舉幫助港交所超越美國量大證券交易所，重登全球交易所總?cè)谫Y額排行榜首位。

銀河國際日期報告估計，一旦阿里巴巴香港成功，掛牌初期或為港交所增加5.14億至17億港元的日均成交額，這將直接提升港交所的營收，此前阿里巴巴3個月平均日成交額為26億美元，大概是騰訊的3倍。中期來看，假如其在美股的三分之一成交額流入港股，那么阿里在港股的日均成交額將達(dá)到68億港元，占港股市場2021年日均成交額的6.3%。

值得一提的是，2021年4月，港股市場迎來近25年很重大的一次機(jī)制改革，不再糾結(jié)“同股不同權(quán)”。隨后便有阿里巴巴重回香港的傳聞。

據(jù)資本邦了解，由于阿里巴巴屬于二次，因此在港交所進(jìn)行聆訊前，該公司無需在港交所披露招股書，而一旦通過聆訊，下一步便直接是擇日掛牌。

圖片來源：圖蟲

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