新一輪革命風(fēng)口上的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)附概念股及吾股評(píng)分

2021年，GE發(fā)布白皮書(shū)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破聰明與機(jī)器的邊界》，首次提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念。GE當(dāng)時(shí)聲稱“互聯(lián)網(wǎng)能做更多的事情。通過(guò)智能機(jī)器間的連接，結(jié)合軟件和大數(shù)據(jù)分析，我們可以突破物理和材料化學(xué)的限制，改變世界的運(yùn)行方式”。 隨后，美國(guó)行業(yè)龍頭聯(lián)手組建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)，將這一概念大力推廣開(kāi)來(lái)。除了通用電氣這樣的制造業(yè)巨頭，加入該聯(lián)盟的還有IBM、思科、英特爾和AT&T等IT企業(yè)。 而這個(gè)詞近年來(lái)也頻頻出現(xiàn)在國(guó)務(wù)院和工信部的文件中，并在2020年3月4日中共中心政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議中被明確提出要加快其建設(shè)進(jìn)度。 今天我們就來(lái)了解工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)概念股。 一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的三大架構(gòu) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)和核心是通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)把設(shè)備、生產(chǎn)線、工廠、供給商、產(chǎn)品和客戶緊密地連接融合起來(lái)。 其優(yōu)勢(shì)是幫助制造業(yè)拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，形成跨設(shè)備、跨系統(tǒng)、跨廠區(qū)、跨地區(qū)的互聯(lián)互通，從而提高效率，實(shí)現(xiàn)制造服務(wù)體系智能化。還有利于實(shí)現(xiàn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)之間的跨越發(fā)展，使工業(yè)經(jīng)濟(jì)各種要素資源能夠高效共享。 因此，這主要需要兩方面的基礎(chǔ)：一方面是擁有各類工業(yè)生產(chǎn)資料，包括先進(jìn)的工藝、材料、高素質(zhì)人才和制造能力；另一方面是將設(shè)備、產(chǎn)品、客戶、業(yè)務(wù)流程、員工、訂單和信息系統(tǒng)連接而成的網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)采集數(shù)據(jù)并進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，把結(jié)果用于提高生產(chǎn)效率，減少資源消耗。 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)和安全三大架構(gòu)構(gòu)成。 首先，網(wǎng)絡(luò)體系是構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，一方面在企業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)人才、設(shè)備、原材料、資金等生產(chǎn)要素的連接和有效分配。 另一方面在整個(gè)工業(yè)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游（如設(shè)計(jì)、研發(fā)到售后等環(huán)節(jié)）的深度互聯(lián)。 其次，平臺(tái)被認(rèn)為是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，本質(zhì)是一個(gè)操作系統(tǒng)，其功能類似于微軟的 Windows，由邊緣層、IaaS層、平臺(tái)層及應(yīng)用層構(gòu)成，向上提供APP開(kāi)發(fā)接口、存儲(chǔ)計(jì)算及工具資源等支持，向下實(shí)現(xiàn)對(duì)各種軟硬件資源的接入、解析以及邊緣數(shù)據(jù)處理。 因此，平臺(tái)通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)的整理與分析。同時(shí)提供工業(yè)制造能力的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，提升工業(yè)知識(shí)生產(chǎn)、傳播、利用效率，并通過(guò)工業(yè)應(yīng)用APP，實(shí)現(xiàn)用戶與APP之間的深度互聯(lián)。 很后是安全，主要涉及設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、控制、應(yīng)用和數(shù)據(jù)五個(gè)方面的安全，這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)健康運(yùn)行的保障，抵御安全威脅。 國(guó)內(nèi)外企業(yè)自2021年起紛紛發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，搭建出“智能機(jī)器+云平臺(tái)+工業(yè)APP”的功能架構(gòu)，整合自己的生態(tài)資源，加緊搶占工業(yè)大數(shù)據(jù)入口主導(dǎo)權(quán)，構(gòu)建基于工業(yè)云的制造業(yè)生態(tài)。 行業(yè)參與者主要可以分為四大類企業(yè)： 1、裝備和自動(dòng)化企業(yè)，典型代表GE、西門子、ABB和利時(shí)等，優(yōu)勢(shì)是原有工業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累的深厚底蘊(yùn)； 2、生產(chǎn)制造企業(yè)，自身產(chǎn)品及數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)以平臺(tái)為載體向外輸出服務(wù)，包括三一重工（樹(shù)根互聯(lián)）、海爾和航天科工等； 3、工業(yè)軟件企業(yè)，借助平臺(tái)數(shù)據(jù)匯聚與處理能力，典型代表未PTC、SAP、用友、東方國(guó)信、Oracle等； 4、信息通信企業(yè)，利用ICT 技術(shù)優(yōu)勢(shì)向制造業(yè)進(jìn)軍，包括IBM、微軟、華為、思科。 二、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)政策 我國(guó)按照“三步走”的中長(zhǎng)期規(guī)劃發(fā)展工業(yè)互利網(wǎng)： 2025年之前，主要進(jìn)行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái)建設(shè)，包括網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)解析體系、平臺(tái)建設(shè)以及試點(diǎn)，并培育3-5家具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)； 2035年之前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到全球領(lǐng)先的水平，應(yīng)用深化并在優(yōu)勢(shì)行業(yè)形成創(chuàng)新領(lǐng)先能力，安全保障能力提升明顯； 本世紀(jì)中葉之前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打造成能夠支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的通用基礎(chǔ)設(shè)施，綜合實(shí)力進(jìn)入世界前列。 因此，2021年的《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確指出，2021-2020年這三年是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的起步階段，這三年重點(diǎn)是： 初步建成低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系，初步形成各有側(cè)重、協(xié)同集聚發(fā)展的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系。 2021年6月，工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2020年）》，明確提出“到2020年底，分期分批遴選10個(gè)左右跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)。推動(dòng)30萬(wàn)家以上工業(yè)企業(yè)上云，培育超過(guò)30萬(wàn)個(gè)工業(yè)APP”。 2021年11月24日，工信部印發(fā)《關(guān)于印發(fā)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案的通知》，明確指出，到2022年，突破一批面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特定需求的5G要害技術(shù)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的產(chǎn)業(yè)支撐能力顯著提升。 在此次疫情的背景下，3月4日，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為國(guó)內(nèi)“新基建”投入的重點(diǎn)，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和對(duì)平臺(tái)建設(shè)的扶持力度有望加強(qiáng)。 我國(guó)于2021年2月成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，有超過(guò)500家成員單位，分別來(lái)自輕工行業(yè)、高端裝備、鋼鐵行業(yè)、電子信息、工程機(jī)械五個(gè)核心垂直細(xì)分行業(yè)。 2021年12月4日，工信部首次發(fā)布第一批智能制造系統(tǒng)解決方案推薦供給商，其中有7家　公司：用友網(wǎng)絡(luò)、樹(shù)根互聯(lián)（三一重工）、機(jī)器人、寶信軟件、三豐智能、華中數(shù)控、勁勝智能。 值得一提的是，據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟很新統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)各類型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量總計(jì)已有數(shù)百家之多，平均工業(yè)設(shè)備連接數(shù)近60萬(wàn)臺(tái)/套，并孵化出了一批新型工業(yè)APP。 2021年8月，工信部曾確定重點(diǎn)推動(dòng)的跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)示范項(xiàng)目的入選名單，共10家企業(yè)入圍，包括海爾COSMO Plat、東方國(guó)信Cloudiip、用友精智、樹(shù)根互聯(lián)根云、航天云網(wǎng)INDICS、浪潮云In-Cloud、華為Fusion Plant、富士康BEACON、阿里supET和徐工信息漢云。 這些企業(yè)及平臺(tái)都是國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的代表，由于平臺(tái)一般可以跨行業(yè)、跨領(lǐng)域使用，未來(lái)全面推廣潛力比較大，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 2020年2月21日，中共中心政治局召開(kāi)會(huì)議，提到要加快推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 4天后，工信部公布了2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各類項(xiàng)目共有81個(gè)。其中網(wǎng)絡(luò)方向包括29個(gè)項(xiàng)目，平臺(tái)方向包括35個(gè)項(xiàng)目，安全方向包括17個(gè)項(xiàng)目。 三、概念股梳理及“吾股大數(shù)據(jù)”評(píng)分 限于篇幅，風(fēng)云君把概念股中吾股大數(shù)據(jù)年報(bào)評(píng)分及全市場(chǎng)排名較低的股票剔除，只保留評(píng)分相對(duì)良好的股票，共41只股票，其中不乏制造業(yè)巨頭。 注重：2021年歸母凈利潤(rùn)采用業(yè)績(jī)快報(bào)數(shù)據(jù)，假如未出業(yè)績(jī)快報(bào)，采用業(yè)績(jī)預(yù)告的歸母凈利潤(rùn)下限以及歸母凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度。 四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)分析 通達(dá)信的工業(yè)互聯(lián)指數(shù)近期表現(xiàn)不俗，從2021年10月19日的低點(diǎn)638.87點(diǎn)拉升至2020年3月9日的1294.58點(diǎn)，漲幅達(dá)99.13%，超越同期創(chuàng)業(yè)板的73.69%。 很近兩個(gè)月的漲幅為17.55%，好于同期創(chuàng)業(yè)板的12.37%，且出現(xiàn)成交量快速放大的情況，表明越來(lái)越多資金關(guān)注并流入這個(gè)板塊。 同期，上述41只概念股的平均漲幅為11.6%，中位數(shù)漲幅為7.73%。 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)的一次革命，國(guó)內(nèi)幾家制造業(yè)巨頭自然不會(huì)缺席。 以總市值計(jì)算，上述有4家千億市值的制造業(yè)巨頭：美的集團(tuán)（000333.SZ）、格力電器（000651.SZ）、工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）和海爾智家（600690.SH）。