阿里巴巴投資韻達，這個事終于公布了。股權不是此前傳言的10%，而是2%。股權比例并不高，但此事的意義在于，阿里巴巴終于完成了對于四通一達快遞的投資布局。

部分吃瓜群眾擔心，阿里要一統快遞江湖。但在筆者看來，這是個不值一駁的偽問題。且不說中國郵政、順豐、京東物流們和其他上百家中小快遞公司不答應，就連通達們也未必認可：阿里對通達們的投資平均占股比例也就百分之十幾，在多數通達快遞里連大股東都不是。

真正值得咀嚼的問題是，韻達為什么要選擇阿里？搞懂了這個問題，就搞明白了快遞物流這個行業未來的大方向。

很近兩個月，中國快遞行業冒出兩個不太知名的新面孔：眾郵快遞、極兔速遞。但他們背后，卻有兩個熟悉的身影：京東和拼多多。

一向以自營物流為傲的劉強東，曾經多次嘲諷以通達系為代表的加盟制快遞。但很近，京東物流卻低調推出了自己的加盟制快遞：眾郵快遞。

無獨有偶，很多拼多多的用戶發現，自己收到的快遞由一個名叫“極兔”的快遞送到。極兔速遞的創始人李杰，出自投資界隱形大佬段永平的門下。極兔的模式，同樣是加盟制。

曾經跟快遞公司中層哥們聊天，在各項經營指標中，快遞公司很在意的指標是什么？哥們想都沒想就回答：市場份額。可以暫時不看利潤，但是無規模，毋寧死。這一點，從通達系至今都在通過價格戰搶市場也能看出來。

除了通達系以外，市面上的加盟制快遞，大大小小有幾十上百家。做加盟制快遞，在全國結網的門檻并不高，難的是如何獲得業務量。眾郵和極兔這么受關注，原因在于，兩家快遞背后的京東和拼多多，都是巨大的快遞業務量之源。這個問題相當于上游的甲方有了嫡系公司，隨時可以把乙方換掉，換成自己的嫡系。

很多人不知道，京東非自營部分的快遞，也是通達系在承接，這占到京東全平臺物流單量的大約一半。如今，這兩大平臺紛紛有了自己的嫡系，你猜通達系怎么想？

筆者的意思并不是說，韻達接受阿里的投資是因為眾郵、極兔的出現。恰恰相反，二者之間并沒有直接關系。因為據說這筆投資幾個月前就已經完成，只不過持股比例沒達到披露標準，也就一直沒公布。而那個時候，眾郵和極兔還不存在。

真正的核心點是，在物流與商流的結合越來越緊密的今天，要抓住很前沿的變革機會，必須與商流實現更深度的融合。但現在的商流，隱然出現分化之勢，你到底想抓住哪一股商流？快遞公司假如想拿到門票，不得不早做籌謀。

到哪里去搞業務量？這是個老問題，十幾年前就存在。

2005年的圓通喻渭蛟，天天都在為這個問題頭疼。圓通當時與韻達、中通、匯通一起，活在老大哥申通的光環之下。所有民營快遞業務量的總和，加一塊就是申通的量，其他小弟徒嘆奈何。

之后的故事很多人都知道了：喻渭蛟的老婆張小娟在淘寶上買了一件皮大衣，不料臘月十五拍下的貨，到大年三十還沒收到貨，非常生氣，嘀咕說，“這淘寶也太慢了，等得黃花菜都涼了。”

一旁的喻渭蛟一個激靈：“機會不就在眼前嘛！”正月十五，喻渭蛟就去杭州拜見馬云。圓通其實不是優選一家跟淘寶談合作的。只不過淘寶提出，得把快遞價格從18元降到12元，只有喻渭蛟咬牙答應了。2006年，圓通成為第一家擁抱阿里的民營快遞。

吃螃蟹的效果立竿見影。據說圓通很高峰時，曾占有淘寶網快遞業務量的一半以上。眼瞅圓通業務蹭蹭蹭，先前責怪喻渭蛟低價攬件的其他“桐廬幫”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘寶總部跑。

中國快遞的歷史從此改寫，走上持續至今的高增速之路。2009年全國快遞業務量只有18.5億件，2021年這個數字是635.2億件，遠遠超過美日歐的總和。

在與阿里的股權合作方面，圓通也是跑得很快的之一。在2020年，獲得阿里注資后，喻渭蛟一口氣買下15架波音飛機，創下民營快遞史上很大規模飛機“團購”。圓通成為通達系中，優選擁有航空機隊的，將同時段的其他桐廬幫兄弟甩開一截。

在阿里的強勢加持下，這一年的圓通迎來高光時刻：

攜手阿里巴巴、菜鳥網絡，在上海舉行了國際貨運包機的跨境首航儀式，打通多條跨境快件通道，實現規模更大、時效更快的國際快件流通平臺；

首屆中國（杭州）國際快遞業大會在桐廬召開，喻渭蛟代表中國民營快遞企業在大會上作主題演講；

圓通“雙十一”、“雙十二”當日的業務量雙雙登頂，創下了行業新紀錄；

還沒到年底，喻渭蛟就向外界公布，圓通2020年日均件量已超千萬，市場占有量躍居行業首位。

其他通達們一看，這樣下去怎么得了？于是紛紛向阿里釋放股權。這個過程，是不是像極了十年前的樣子？

2021年出生的菜鳥網絡，名字是馬云親賜。菜鳥這個名字取得很低調，究竟中國第一家民營快遞申通成立于1993年，比菜鳥早整整20年。

通達系和順豐已經做得這么成熟了，為什么還要搞個菜鳥出來？成立一個做物流的公司卻不送快遞，那能干啥？當時很多人看不懂。

這是因為他們不了解當時淘寶面臨的很大隱患。2021年，“雙11”的包裹數量突破1000萬個，打了快遞公司一個措手不及。包裹如同洪水一般，涌入快遞公司的各個中轉倉，反復積壓。很后就是，一個包裹的配送時間從平常的一到兩天變為一到兩周，很長甚至是一個月。消費者和商家都怨聲載道。

由于當時做雙十一又累又賠錢，快遞公司也很煎熬，一度想打退堂鼓。據說“雙十一之父”、時任淘寶商城（即后來的天貓）負責人張勇親自上門做工作，快遞公司們才硬著頭皮表態接著干。以至于馬云在2021年舉行的“物流合作伙伴發展大會”上表示擔憂：“我想淘寶明年沖1萬億，但是很大的障礙就是物流。”

換句話說，淘寶能發展到多大，很大程度上取決于通達系的快遞產能。除了通達系快遞的老板們以外，全世界恐怕沒人比馬云更希望通達系能飛速進步。

立志于讓中國快遞走向數字化的菜鳥，成立后搞的第一個數字化產品，是2021年推出的快遞電子面單。每一張電子面單上都有一個非常少有的識別碼，巴槍一掃就能將快遞的數據上傳，是快遞數字化的起點。

這個產品出現后，通達系快遞們一邊豎起大拇指，一邊緊閉大門、不作回應。原因很簡單，假如快遞面單的掌控權被別人控制，自己豈不是被人賣了還在幫忙數錢？菜鳥時任COO童文紅只好把桐廬老板們約到太極禪院喝茶，茶會的內容很簡單，主要澄清了兩點：第一，電子面單只是一項產品工具，發單權依舊握在快遞公司手中；第二，菜鳥不會搶食快遞市場的蛋糕。

通達們這才開始推廣使用菜鳥的電子面單。抓住了這一輪技術紅利的，是通達系中的小弟中通。為了推廣電子面單，中通用了很激進的辦法。賴梅松親自拍板，率先對使用菜鳥電子面單的商家每單補貼兩毛。2020年，中通的電子面單使用率不到10%，第二年就超過90%。

這個決定對中通搶占市場，提升業務量起到了至關重要的作用。中通趁熱打鐵在全國快遞分撥中心上線自動分揀設備，智能分單、聰明物流也因此發展起來。原因很簡單，有了電子面單才能實現自動分揀，否則無法實現規模效益，難言賺錢。

物流數字化也為中通之后的降本提效打下基礎。中通從幾乎敬陪末座，到后來居上成為通達系榜首，凈利潤差點超過順豐，只用了4年。阿里能帶來的技術紅利，由此可見一斑。

快遞公司直接觸碰商流的沖動，已經有十年了。以行業龍頭順豐為例，入局便利店做嘿客、嘗試電商平臺順豐大當家、再到布局無人貨架豐e足食，個個都是燒錢的買賣。

而通達系中通、百世的加盟制模式相對靈活，在觸碰商流的時候，相對比較簡單，比如百世鄰里、中通門店本質上還是基于快遞，在快遞的基礎上稍微做了一點疊加服務。

無論順豐還是通達，由物流上溯商流的逆行，并沒有跑出成熟的模式。反而是新興商流的出現頻率越來越快，快遞公司一步趕不上，下一輪的紅利可能就要踏空。

跨境電商早已從小眾新興業態變為準主流網購模式，新零售方興未艾，直播電商和C2M又成為焦點。十年后的商業形態會是怎樣的？暫時還沒人知道。

但2021年，阿里的曾鳴教授提過一個預言，未來五年是屬于S2b2c的。S是一個超級供給鏈平臺，大幅度提升供給端效率。b是指的一個大平臺對應萬級、十萬級甚至更高萬級的廠商小b。S賦能b，并與b一起完成針對客戶c的服務。

這個如今很少被提及的預言，正在以C2M的面孔靜靜變為現實。

淘寶C2M公布，未來三年將以核心數字化能力和淘寶特價版為依托，幫助1000個產業帶工廠升級為產值過億的“超級工廠”，為產業帶企業創造100億新訂單，在全國范圍內重點打造10個產值過百億的數字化產業帶集群。

2020年初的這場意外的新冠疫情，則加速了產業帶工廠接入超級供給鏈平臺的步伐。淘寶C2M近日公布，已有120萬家商家，其中有41%是工廠直供店鋪，也就是說，已經有超過50萬的產業帶工廠在淘寶特價版開店。

C2M是否會成為十年后的主流供給鏈平臺模式，目前還言之過早。但其背后，用一個超級供給鏈平臺S賦能廠商小b，來服務消費者的商業本質，卻無疑與供給側改革的宏觀背景相暗合。

這意味著，超級供給鏈平臺雖然不把握貨物的所有權，但可以憑借供給鏈規劃能力，使自己成為一個超級貨主，一個超級大的快遞業務量之源。對于快遞公司，這意味著什么，不言自明。

話說到這一層，韻達為什么選擇阿里，答案就很明顯了。