上半年影視股依舊低迷阿里影業(yè)一枝獨秀

7月9日，貓眼娛樂正式發(fā)布了“全文娛”戰(zhàn)略，將形成以票務(wù)、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、營銷和資金為五大核心的“貓爪模型”，聚焦于文娛產(chǎn)業(yè)的生態(tài)化。同時，貓眼拉上股東爸爸騰訊組成的“騰貓聯(lián)盟”正式啟動，雙方將在音樂、視頻、游戲、云等方面進行全方位合作。

也許是巧合：貓眼這次的戰(zhàn)略升級，似乎有些行業(yè)先行者的影子。比如去年，淘票票曾公布了未來三年的戰(zhàn)略，包括用戶運營平臺、片方營銷平臺和大數(shù)據(jù)平臺的三維聯(lián)動。現(xiàn)在看起來，基本就是今日“貓爪模型”效仿的標桿。

模擬同樣重現(xiàn)在“騰貓聯(lián)盟”上，騰訊和貓眼的結(jié)合，和阿里大文娛旗下優(yōu)酷×淘票票的融合發(fā)力雷同。

事實上，騰訊和貓眼此前也曾在“貓眼和微影合并事件”中抱團，當時是為了聯(lián)合阻擊幾乎要沖到市占率第一的淘票票。仿佛一個周期輪回后，眼下騰訊和貓眼的再次結(jié)盟，他們對面淘票票剛好又進入一個高度產(chǎn)業(yè)聚合化、生態(tài)化的迅猛發(fā)展時期。騰訊貓眼的每次聯(lián)手，時間點都卡得很準。

“一直在模擬，從未能超越。”此次“騰貓聯(lián)盟”，再次展露出騰訊無法掩飾的焦慮。

阿里大文娛是騰訊焦慮的觸發(fā)

2021年9月，時任淘票票負責人援引比達咨詢、易觀等第三方數(shù)據(jù)，向外界表示：“淘票票穩(wěn)居市場第一，想要超越已經(jīng)很難。”他也打趣地說，當然也有快捷的辦法，比如合并之類的。

大文娛早已走馬換將，但當年這句斷言，卻有意無意中為未來兩年的市場競爭定下了基調(diào)。

那場發(fā)布會僅僅兩天后，在騰訊的推動下，貓眼和微影公開公布合并，這也成為了騰訊大張旗鼓對抗阿里大文娛生態(tài)的第一步。

回想當初，騰訊也只是站在貓眼的后面，如今的“騰貓聯(lián)盟”表明，曾經(jīng)站在幕后的騰訊現(xiàn)在也只好親自下場了，可想而知淘票票以及背后的阿里大文娛給到的壓力有多大。

據(jù)此可以肯定，“騰貓聯(lián)盟”雖然對外表示是聯(lián)合布局文娛產(chǎn)業(yè)，但卻難以藏住對淘票票聯(lián)動阿里大文娛生態(tài)的忌憚。

在對面，阿里大文娛近年來走上了一條快車道，各業(yè)務(wù)紛紛開花，勢頭很強勁。

近幾年，淘票票在高強度的戰(zhàn)略引導(dǎo)下走上了快速爬升的發(fā)展階段；優(yōu)酷很近又公布品牌升級，6月DAU再創(chuàng)新高，《長安十二時辰》、《這就是街舞2》等爆款頻出……

就在今日下午，備受期待的《九州縹緲錄》在優(yōu)酷/騰訊視頻雙平臺官宣播出。騰訊方面急著搶先一步，提前一小時放出預(yù)告片，緊緊抓住了這個夏天優(yōu)選的“貨”；另一方面，作為主播平臺之一的優(yōu)酷卻從容不迫——他們究竟坐擁創(chuàng)造了本年全行業(yè)爆款的《這就是街舞2》，擁有高口碑熱播且自信出海的《長安十二時辰》，再到擊中萬千少女心的小成本黑馬《春花秋月》，用一位業(yè)內(nèi)人士的評價：“看長安，戰(zhàn)九州，優(yōu)酷在今年的市場上完全是天線貓四方。”

在阿里大文娛生態(tài)化融合發(fā)展的大方向下，從淘票票到優(yōu)酷再到大麥、體育，生態(tài)效應(yīng)正在阿里大文娛的各業(yè)務(wù)中慢慢展開，阿里大文娛正在不斷嘗到此前生態(tài)聯(lián)動發(fā)展的甜頭。

阿里甚至還再次提升了大文娛的戰(zhàn)略高度。上個月阿里在組織架構(gòu)調(diào)整中再次明確了大文娛“一號位”的戰(zhàn)略定位。顯然，阿里大文娛將繼續(xù)全速前進。

這正是騰訊焦慮的根源所在。

尷尬的貓眼

“騰貓聯(lián)盟”雖名義上成立了，看似兩者站在了同一高度向敵人宣戰(zhàn)，其實貓眼的地位是非常尷尬的。

騰訊本身的地位以及騰訊對貓眼的控制，決定了騰訊和貓眼不可能平起平坐。那么只能存在一種關(guān)系：貓眼其實是騰訊的一顆棋子，和微信九宮格里的京東、美團等一樣。明確到和淘票票的這場持久戰(zhàn)中，貓眼正確說是騰訊用來牽制淘票票的馬前卒。

這也是騰訊一貫的戰(zhàn)略套路，但這其實并不是很優(yōu)的選擇。從淘票票目前的發(fā)展趨勢看，貓眼這兩年對淘票票的進攻和防守，都沒有達到應(yīng)有的期望。究其原因，淘票票聯(lián)天線貓酷的生態(tài)效應(yīng)和戰(zhàn)略領(lǐng)先是很大的阻礙。

從很近的數(shù)據(jù)來看，兩者共同累積的觀影決策數(shù)據(jù)，已經(jīng)使之成為國內(nèi)很大的宣發(fā)陣地，在《復(fù)聯(lián)4》、《蜘蛛俠：英雄遠征》、《獅子王》等熱門影片公映過程中，優(yōu)酷和淘票票聯(lián)合為觀眾和用戶提供了全鏈路的觀影體驗。

這種給客戶持續(xù)產(chǎn)生預(yù)期實際價值的聯(lián)動模式，要比貓眼和騰訊的戰(zhàn)略概念領(lǐng)先半年到一年。

回顧前面這幾年，貓眼在與淘票票的交手中并沒有占到什么便宜，反而淘票票在這種激烈博弈中成長速度保持得不錯。比起淘票票和優(yōu)酷的聯(lián)動，以及淘票票背后的阿里大文娛生態(tài)，貓眼都要弱勢不少。這也許是貓眼的上限了。

所以說，盡管將貓眼作為馬前卒不是很優(yōu)的選擇，但是于騰訊而言，當前能夠用來牽制淘票票以及其背后的阿里大文娛的手段，也只有如此。

不穩(wěn)定的“騰貓聯(lián)盟”

戰(zhàn)略上的落后不只是體現(xiàn)在貓眼對標淘票票的吃力上，剛剛成立“騰貓聯(lián)盟”目前還處在戰(zhàn)略概念階段，因而會面臨著執(zhí)行落地時的考驗和挑戰(zhàn)。

騰訊和貓眼的具體分工是怎樣的？執(zhí)行中碰到的問題如何克服？何時兩者能孵化出第一個有效的實際案例？

目前已知的是，騰訊和貓眼的聯(lián)盟在內(nèi)部存在非常大的不穩(wěn)定性，這種不穩(wěn)定具體體現(xiàn)在復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系上。

騰訊在促成貓眼和微影合并后雖然有治理權(quán)，但卻不是很大的股東。根據(jù)此前報道，合并后貓眼的很大股東是光線傳媒和光線控股，合并后其光線依然擁有66.85%的股份比例，騰訊獲得6.56%股份，美團的股份下降至8.46%。

貓眼的這張股權(quán)關(guān)系網(wǎng)，可以說非常的復(fù)雜，包括騰訊、美團、光線等各股勢力都在其中。雖然目前貓眼和騰訊走的很近，貓眼也主要以騰訊系的身份去和阿里系的淘票票正面打仗。但這樣錯綜復(fù)雜的股份關(guān)系，也多少會給貓眼埋下既定的隱患，在面臨一些事關(guān)各方利益的競爭性決策時，其中的各股勢力必然會暗自較量，貓眼在其中的話語權(quán)堪憂。

光線也不好過，7月15日財報預(yù)告顯示，光線傳媒2021H1盈利比上年同期相比下降95.02%-95.97%。盈利的大幅縮水意味著光線身自身正處于業(yè)務(wù)困境之中，這又給貓眼未來的發(fā)展蒙上了一層陰影。

低迷的市場下，阿里一枝獨秀

而根據(jù)貓眼招股書顯示，截止2021年前三季度，貓眼月活用戶超過1.346億，其中美團渠道占比53.6%，騰訊渠道占比41.3%，自有渠道僅僅占比5.1%。

同時，中金公司近日發(fā)表報告指出，上半年中國內(nèi)地實現(xiàn)票房311.7億元人民幣，同比減少2.7%，九年來首次同比下滑，電影行業(yè)已進入“后紅利”時代。報告認為，中國電影票房收入整體疲軟拖累貓眼娛樂的售票收入，下調(diào)其目標價26.6%至19.3元。截止今天收盤，貓眼股價大跌。

貓眼的流量實際都流向了抖音、美團和微信等平臺，很終沒有留存成為貓眼電影的用戶，而由于缺乏社交沉淀，人們來貓眼只是為了購票，買完即走。缺乏自我流量的貓眼，始終是給別人的流量池做嫁衣。這也是騰訊之所以選中貓眼合作的原因，對于貓眼來說，這種合作到頭來很可能成為一張空頭支票。

此外，貓眼內(nèi)部的不穩(wěn)定性還來自于騰訊本身和貓眼存在直接的競爭關(guān)系。騰訊系目前也在力推自己的各項文娛業(yè)務(wù)，比如以騰訊視頻為生態(tài)的文娛生態(tài)，但這和貓眼的業(yè)務(wù)其實存在不少重合的部分。

無論是從復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系來看，還是從騰訊本身和貓眼也存在直接的競爭業(yè)務(wù)來看，騰訊和貓眼的聯(lián)盟存在不確定性都是無法消除的，這決定了貓眼和騰訊的利益關(guān)系終究難以實現(xiàn)很佳效果的融合，所以兩者結(jié)成的聯(lián)盟天花板其實已經(jīng)擺在那里了。

這樣的“騰貓聯(lián)盟”，存在太多的未知數(shù)，不說對標阿里大文娛，甚至能否跟上優(yōu)酷和淘票票的持續(xù)強聯(lián)動都還是個未知數(shù)。究竟優(yōu)酷和淘票票同為阿里大文娛生態(tài)內(nèi)的互補業(yè)務(wù)，他們的融合聯(lián)動路上是非常通暢的，并不存在“騰貓聯(lián)盟”這樣的基因問題。

騰訊的焦慮會越來越嚴重

上個月阿里大文娛向外釋放了一股信號，即對內(nèi)，阿里將繼續(xù)集集團之力去帶動阿里大文娛各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成更強的生態(tài)效應(yīng)，做到各業(yè)務(wù)聯(lián)動“1+1>2”的效果。目前阿里大文娛必然信心十足，因為優(yōu)酷×淘票票的聯(lián)動已經(jīng)是一個標桿。

有大協(xié)同戰(zhàn)略和范例加持的阿里大文娛，對騰訊而言已經(jīng)不僅僅是一個對手，而是一座難以逾越的大山。

即便與貓眼締結(jié)聯(lián)盟，已落于人后的騰訊仍難追上全速前進的阿里大文娛，因為戰(zhàn)略高度的先后差距短期內(nèi)無法被彌補，騰訊長期將以追趕者姿態(tài)游弋于這場持久戰(zhàn)中。

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