阿里云突破帶來三大機會

很多朋友性子比較急，懶得看很多文字，哪怕是3000字的文章，1分鐘不用就掃完，就找個股票名字，但這樣很不好。說實話，這幾年時間下來，像貴州茅臺、五糧液這樣的10倍股有，翻倍的更是不計其數。以至于，我現在聊到很多股票，跟得時間比較長的股票，幾乎總會有朋友跳出來說，這只票我翻倍了。嗯，這是你厲害，因為同樣的文章，同樣的股票，哪怕像貴州茅臺這樣的股票，也總有套著的、割肉走的。

那，差別在哪里?差別不在哪只股票，而在于對股票的理解，在于對心態的修煉。炒股炒心，很多事情急不來，也不用著急，放慢節奏，體會、品味，反而可以讓自己的走得更遠。話說，我現在有三大愛好，聽書，喝茶，慢跑(快走)，就是在修行。看起來與股市無關，與投資無關，但這就像《笑傲江湖》中的華山派劍宗與氣宗之爭，這是劍招背后的內功。

言歸正傳，2020年9月17日，阿里云發布一款新產品，一款足以改變我們日常生活習慣的新產品，一張名片大小的云電腦，無影。這，就相當于我們現在用的個人電腦(臺式機)的主機，只要再接上顯示器、鍵鼠套，就可以像正常電腦一樣使用。而且，無影是可以無限擴容的，現在理論上可以擴展至104核CPU、1.5T內存，遠遠超出我們的主流配置!甚至，再過一段時間，這也將不再是極限。這意味著，一旦有了無影，就無需再因為性能、卡頓之類的原因升級換代換電腦。聽著很黑科技，但這不像芯片那樣5nm、3nm的需要高精尖的技術，我們也無需擔心被卡脖子，因為無影的的CPU、硬盤、顯卡之類的硬件功能，相當于都集中在阿里云上。也就是說，阿里云只需繼續高速建設數據中心(IDC)，就可以實現全民“無影”。當然，現在還早，無影目前只面向企業用戶，還沒有對個人用戶開放。

那，現在看著自己臺式機的電腦主機，設想一下，假如這么大的機箱，濃縮成一張明片大小，哪些是風險，哪些是機會?插一句，相關投資理論的話，前幾天我在《收藏!金主視角，選股!》一文中，系統聊過了，沒有看到的朋友，可以點藍字標題，收藏下慢慢看。

風險，就像網銀、掃碼支付興起之后，造ATM機的公司，無可避免地走向衰退，甚至有些公司可能都會不得不退市。不是ATM機質量不過關，而是現在的市場不再需要那么多ATM機。不是你不夠好，只是不再被需要，多么痛的領悟。同樣的，一旦云電腦興起，造電腦的、造機箱里那些零件的公司，可能都會走向沒落。當然，有些零件是數據中心也要用到的，這些只是換了“消費者”，影響反而不大。

阿里云電腦興起，有三個方向有望迎來大機會!

1.IDC產業鏈：

云電腦的核心，不是那張炫酷的卡片，而是在你不看見的地方，那一座座數據中心(IDC)，有些甚至是在深山老林里的。換個角度來說，不是云電腦沒有主機了，而是有阿里云這些云巨頭來統一提供了。所以，假如云電腦想要搶占市場，沒有別的，就是瘋狂建IDC，建得越多，性能越好，用戶越多。假如你慢了，這個市場可能就是別人的了。所以，阿里、騰訊、華為、谷歌、百度等等各大巨頭，就是我們說的金主，都在搞云基建。其中，數據港是深度綁定阿里的，從阿里手里接了不少訂單。

2.顯示器：

假如未來的云電腦只是卡片大小，那就是一個單獨的產品，這同時會把顯示器解放出來，也變成一個單獨的產品。換句話說，未來的云電腦，一是賣的是云上服務，二是賣的是顯示器。所以，做顯示器的、類聰明屏的，反而是未來云電腦的主要硬件，也可能滋生出新的品牌。比如，做面板的京東方A，之前都是給別人做面板環節的，很少直接面對消費者。比如，電腦、電視、手機、平板、筆記本、手表手環，可能都有京東方A的身影，但不炒股的人可能并不知道京東方A，乍聽可能還以為是做電商的京東，或是做教育的新東方。這是因為京東方A提供的只是這些產品中的一個零件，在消費者心中沒有品牌，也就沒有了品牌溢價。但現在，京東方A已經開始做自己品牌的顯示器了，假如能借著云電腦的風口起飛，那就是另一種估值，消費品的估值。

3.云軟件：

假如只是辦公來說，我已經無所謂電腦了。就拿金山辦公旗下的WPS辦公軟件來說，基本上已經完全云化了，網頁版、電腦版、手機版、平板版，甚至微信小程序版，隨時隨地所有端口，所有文件都可以編輯、保存、調用。辦公，不再需要固定在某個地方了。話說，現在上下班的分界線，也越來越淡，都是7*24隨時辦公了。除了WPS，還有股票的軟件，包括付費的，都是云化的。我和朋友開玩笑說我手機值錢，因為我的手機上集成了很多付費軟件。還有其他，我用得少甚至不用的，就不提了。但這已經是個趨勢，云化!云電腦出來以后，云軟件也會更普及，更簡單被人接受，重點是更簡單被人接受付費。所以，做云軟件的公司，也將迎來自己的風口。

順便吐槽個事，相比電腦，在姿勢上平板可以更放松些;相比手機，平板的屏幕、字體要更大些。所以，我現在習慣抱著平板看研報。但因為微信可以電腦、手機可以同時登錄，但平板不行。所以，有時候加了微信，也聯系不上我。

總結下，三個方向，我都舉了些例子，但遠不止這些。像IDC產業鏈，我們之前發過作戰圖的，大家可以翻翻自己的收藏;還有些概念板塊，我們后續也會分享相關的作戰圖，這里就不展開了。

文章來源：天線貓博客

文章標題：阿里云突破，帶來三大機會！

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