另一個正在覺醒的萬億市場，正在發生的血腥爭奪戰。——水哥

過去有3Q大戰鬧得全民沸騰，后來以騰訊退卻，將半條命交給合作伙伴收場。

今天阿里對美團的圍剿路線已經越來越明顯,頗有當年騰訊以快速復制裹挾天下的氣勢。

究竟這是新一輪在線化浪潮涌現的巨大商機，線下交易場景在這場疫情洗禮下，紛紛在線化，以求生存。

更為深度的O2O浪潮正在席卷我們的生活。這里面產生的交易量，是每一個巨頭或者小巨頭都無法忽視的大轉型，稍有松懈，就會被拋離時代的星軌。

去年第四季度，微信一級入口的流量加持下，京東的新增用戶破天荒地將阿里的甩開了將近千萬，這個時候，阿里很重要的任務當然是尋找新的流量入口。

疫情洶涌造成的需求爆發，將O2O的巨大流量推送到了阿里的面前，這個時候，阿里不可能放過這個機會。

螞蟻金服CEO胡曉明將這次疫情帶來的挑戰與機會，與17年前的非典所帶來的互聯網浪潮相提并論：“2003年，非典沒有擊垮阿里，反而誕生了淘寶。疫情帶來挑戰也帶來機遇，17年前如此，今天也一樣。”

在疫情前，這場博弈也許只是阿里一個業務的進擊，疫情后，這會是阿里象群向美團地盤的全面進發。

一切都將在線化。這是另一個萬億級的大市場。

戰爭必然升級。

這會是生死存亡的圍剿與抗擊，在所難免。

一、遠未到打掃戰場的時候

有人以為本地生活的戰斗已經到了清掃戰場的終局，但是身在局中曾經一次次質疑終局思維的王興，必然清楚這種希望躺在功勞簿的思想是危險而可怕的。

餓了么在過去半年并未停止補貼大戰，它用錢燒熱的海水，正在消融美團本地生活帝國冰山一樣的地基。

過去一年，水哥的飯友群，基本都是餓了么訂餐后的分享紅包，美團寥寥無幾，過去半年，貧窮的水哥也從每次訂餐都用餓了么、美團比價再下單，走向了直接只用餓了么的快要不可逆轉的懶惰。

2021年，餓了么在全國范圍內率先補貼，每月投入超過2個億。

易觀數據顯示，2021年第3季度餓了么整體市場交易份額占比持續上漲至43.9%。

DCCI報告顯示，2021第一季度，美團外賣、餓了么的市場份額分別為64.6%、33.9%。

兩個季度，餓了么市場份額增長了10%。

從團購、到酒旅、再到外賣大戰，美團很正確的戰略決策之一，就是避免燒無謂的錢，保持“合理的成本結構”。當然美團能燒的錢也不多。

同一家店的同一種菜品，每次比價，餓了么都能低四五塊錢，這就是競爭力。持續的優惠會讓人逐漸放棄比價的習慣，形成餓了么就是便宜的用戶心智。

這種用戶心智到習慣的轉向，是可怕的，足以將一個嚴重依靠外賣流量的本地生活帝國的冰山一樣的地基消融殆盡。

美團聯合創始人王慧文曾分享一個故事：成吉思汗和秦始皇的統一特征是“組織為戰爭設計”。但這種激勵制度、人才體系、文化建設都是為戰爭而設計的，到和平形勢就會崩盤。

關于王慧文的離職，美團高管集體露面接受采訪，對外宣傳的口徑是，正在嘗試為和平年代進行組織迭代。

但水哥以為，這只是煙霧彈，因為戰爭并未平息，并且正在升級。

敵軍壓境，還遠遠不是放馬南山的時候。

二、針鋒對麥芒的組織調整

過去幾年為了避免與阿里正面沖突，在這個巨頭酣睡的側畔偷偷成長崛起，美團費盡了思量，有著清楚的差異化路線。

對這個市場的嗅覺，“死人堆里走出來的”美團比阿里敏感。

2021年，王慧文提到美團內部很早就有“AB分類法”：“整個互聯網其實可以分成兩類，一類是供給和履約在線上的，比如騰訊、百度；另外一類是供給和履約在線下的，比如阿里。”

怎么在阿里存在的電商領域耕耘，美團治理層分析認為，電商可以再分為實物電商和生活服務電商，阿里只做實物電商，沒有做生活服務電商。這是一個獨具慧眼的視角。用王慧文的話說就是：“我們專門做雞肋業務，把肥肉留給BAT。”

攜程已經做了異地生活服務電商，那么美團就做本地生活服務電商。

那么多年過去,美團已經長成不受控制的小巨頭，阿里才發現它本質上是在做著自己一樣的并且同樣體量龐大的生意，開始調兵遣將進行圍剿。

這說明了美團的差異化戰略是非常成功的。

驚醒了這個由象群組成的大集團，王興不可能不知道自己正在面臨的危險。

正是一將難求的時候，今年開年，美團CEO王興發布組織公告郵件，公布美團聯合創始人、S-team成員、高級副總裁王慧文將在今年12月退出美團具體治理事務。

王慧文在公開信中寫道：“一直以來我都不能很好的處理工作與家庭、健康的關系；也處理不好業務經營所需要的專注精進與個人散亂不穩定的愛好之間的關系；不熱愛治理卻又不得不做治理的痛苦也與日俱增。”

沒有斗志的獅子是沒有戰斗力的，王興更需要布滿激情并且專注的大將。而且去年美團表現實在糟糕，市場份額的下滑是致命的。

究竟阿里已經兵臨城下，組織、戰略重心、火力的調整，棋局大調整，每一步都正對美團 關鍵。

就在王慧文隱退前夕，螞蟻金服CEO胡曉明忽然空降，兼任阿里本地生活服務公司，與王磊搭班。

3月6日，阿里巴巴兼CEO逍遙子公布了新一輪組織部晉升名單，其中晉升到M7/P12的高級治理者，就有阿里本地生活服務公司總裁王磊、螞蟻金服支付寶事業線中臺事業群負責人倪行軍，與同批晉升的淘寶、天貓、阿里媽媽事業群總裁蔣凡平起平坐。

前兩者都是阿里本地生活的干將，地位已經堪稱顯赫。

以戰養人是阿里的傳統，2021年阿里全資收購餓了么，組建阿里本地生活服務公司，老阿里人王磊擔任總裁，第一次被放到了重要賽道上代表阿里下場打仗。職位躍升，至少表明了阿里對餓了么過去一年工作的認可。

在3月份的治理層晉升名單中，同樣值得注重的還有倪行軍。倪行軍花名苗人鳳，被螞蟻的同事親切稱作老苗，被稱為寫下支付寶第一行代碼的人。

倪行軍曾經談及過這些年支付寶發展的思考：“支付寶這么多年，做出這么多的創新，基本上很少是戰略在前。往往是具體的實際問題驅動，扎實地解決客戶的訴求。”

精兵良將，阿里正在通過全盤規劃與調整，解決本地生活布局落后的問題。

曾經深受阿里影響的王興，不會不明白目前阿里一系列動作背后的意味。

三、美團的命脈與軟肋

這種步步緊逼對美團的各方面壓力都是巨大的，資金層面也已經初露端倪。

從2021年至今，美團外賣連續虧損了五年，直到2021年二季度，美團外賣才在經營層面扭虧。

2021年三季度財報顯示，美團期內營收275億元，同比增長44%，凈利潤為13億元，均超市場預期。

美團盈利的秘訣就是抽傭，根據山東九個餐飲協會發出的公開信消息：美團對大型連鎖餐飲和中小型餐飲分別收取18%、23%的傭金。

美團同時規定，商家一旦同時入駐餓了么外賣平臺，傭金費率上浮3%到7%。

餓了么外賣對大型連鎖餐飲和新簽商家分別收取15%、15%到20%不等的傭金。

美團負責賺錢養家的外賣業務，有自己必須維持正向現金流的原因，但是這把壓力都壓在了商家身上，而商家對美團來說也是衣食父母，長期壓榨必然動搖自己的根基。

2月中旬，重慶、四川、河北、云南等地多家協會，紛紛公開呼吁美團、餓了么等外賣平臺降低傭金。

餓了么有針對部分商戶調低部分比例，美團雖然捐款2億，減免疫區一個月傭金，但是并不下調傭金比例，冒天下之大不韙，可見其對美團現金流的重要性。

假如說餓了么負責對美團戰略基地進行持久精準的銀元大戰，那么支付寶近日的轉型，就是對美團全面復制與入侵。

三軍未動，糧草先行。這個時候，現金流更不能斷。

而美團在組織變更中，選擇了曾經創建電商好樂買的80后李樹斌，接替王慧文的重任。“向阿里要利潤”的風評，讓這次組織更新有了更多針鋒相對的火藥味。

向實物電商進發，圍魏救趙，恐怕需要龐大持續的火力支援。

兵臨城下，美團什么時候會請出騰訊的同盟軍，可能才是很后決定這場全面戰爭勝敗的時刻。

四、覺醒的市場與巨頭

假如說第一輪戰爭是銀元燒出來的戰略城市地面戰爭。

這一輪升級后的阿里攻勢，就是支付寶流量密集全面的空襲，將戰火，從外賣，燃燒至美食、酒店、電影等領域，甚至開始賣書。

支付寶的新首頁與功能，已經全面復制美團，涵蓋了“吃喝玩樂”等各種生活服務。

3月上旬，組織調整調兵遣將完成后，螞蟻金服CEO胡曉明緊接著公布：支付寶從金融支付平臺全面升級為數字生活開放平臺，正式擔起了阿里本地生活的大旗。

疫情之下，逛街的人越來越少了，到店消費更是人影稀落。

在非典期間馬云給同事們寫了一封郵件，內容是這樣的：“給我們一個星期，讓我們還給SARS一個打擊，再給我們一個星期，讓我們給世界一個驚喜。”SARS成為了淘寶崛起的重要推動器。

17年后，螞蟻金服CEO胡曉明這樣評判這次疫情帶來的挑戰與機遇：“下一個階段我們將迎來服務業的全面數字化，很多人面對疫情有悲觀情緒，但我們看到更多是機會。”

在疫情前上支付寶能做的事情是收能量、支付、理財，但疫情后上支付寶買菜成為了強需求。

1月26日至今20萬商戶通過外賣急速上線入駐餓了么。

在支付寶平臺上美菜小程序疫情期間的蔬菜交易額是疫情前的三倍。

這次疫情，讓支付寶清楚意識到了線下服務業轉型線上巨大需求。

巨大的增量市場，讓阿里如夢初醒。

解決線下萬億級別的交易難題，毫無疑問，有著巨大商業價值，同樣也會成為支付寶流量變現的巨大業務增量。

這種流量除了為阿里吸引更多的用戶本身，對于商戶也有著莫大的吸引力，從而為阿里的本地生活業務爭取更多的話語權。

大象正在掉頭，調配一切資源，包括資金、流量、人才，狂奔而來。

五、大船掉頭的窗口期已經過去

在過去幾年美團已經抓住所有時間，為成為本地生活的大平臺，拼命狂奔。

這是阿里這條大船掉頭轉身的窗口期。

2021年美團已經公布收購錢袋寶，跨界支付，開始多元化，2021年美團動作密集而果斷，推出海外酒店，推出“美團打車”服務，推出整租業務，加碼酒旅業務，上線掌魚生鮮，上線旅行app，在阿里虎視眈眈的時候，早早完成了平臺化布局。

雖然2020年，阿里跟美團鬧掰后就推出了自己的本地生活業務口碑，但是這幾年一直沒有足夠的投入與重視，直到2021年看著美團在自己眼皮子下一步步坐大，阿里才開始加快步伐。

這一年4月，美團收購摩拜單車做大流量池。幾乎同時，受刺激的阿里全資收購了餓了么。

同年9月，美團點評登陸港交所，開始募集彈藥。美團大半個月后，逍遙子公布餓了么和口碑兩大業務合并，成立阿里本地生活服務公司，除了外賣，還公布開辟商超、藥店甚至天貓等配送場景。

只是這個時候，美團已經完成了流量+平臺的閉環布局，通過外賣與摩拜的流量入口，做大本地生活平臺業務，為可能到來的全面戰爭補充彈藥。

王慧文在后這樣回應過清掃戰場的看法：“假如戰場都清掃完了，我為什么還需要融資呢？”風雨欲來，未雨綢繆，美團腦子不糊涂。

在餓了么與口碑合并18天后，美團點評也公布組織架構調整，在戰略上聚焦Food+Platform，并以“吃”為核心，“配送一切”。

到今天支付寶入場，戰爭已經升級。

有趣的是，這對昔日師徒對彼此都很了解。當年美團就是阿里這個老師傅輸送人才與操盤思路，手把手帶起來的。

早年王興頻繁拜訪阿里巴巴，取經地推模式，同時請來了阿里地推鐵軍領導人干嘉偉。阿干幫助美團打造了強悍的線下地推團隊，定下“狂拜訪、狂上單”的策略，使得美團成功上位。

阿里的本地生活平臺化部署可以說是遲鈍了，但是這頭大象覺醒后的all-in反應，依然會是美團很大的威脅。

去年密集的補貼火力，已經讓餓了么從美團手中硬生生搶過了巨大的市場份額。

歷史學家湯因比曾經用長篇巨著論述了一個觀點，歷史是由挑戰與應戰推進的。應戰的成敗決定了歷史的拐點。

阿里的一次次戰備升級也正是在一次次的外部挑戰刺激下開始的。

這次疫情，讓阿里對O2O的市場空間有了重新的評估，對這次戰爭升級也有了更深刻的覺悟，并且調配很好的戰略資源向這場大戰的傾斜。

支付寶+餓了么+口碑+淘系的人才、資金、流量，對于美團而言，不異于象群的合圍剿殺。

面對清醒過來的阿里，相信王興不會在這個時候打瞌睡。

天線貓捭闔才剛到中場。

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作者系前36氪主筆，復旦大學首屆“普惠新聞獎”年度深度報道獎獲得者，長期觀察科技、商業與投資趨勢，專注財報與戰略分析、新經濟生態特寫與深度報道。