馬云誤判物流格局順豐菜鳥京東進入很后搏殺

順豐推出低價快遞，京東物流開放外部接單，阿里巴巴再次增持菜鳥股份，收購申通大量股份，創始人套現出走。假如說5年前的快遞行業還是和平相處，各守一方土地的話，現在的物流行業已經進入了競爭的白熱化階段。

任何跟互聯網沾邊的行業和公司，很終都逃不過劉慈欣的“黑暗森林法則”。在《三體》中，大劉給這個法則定了兩條原則：

假如把這個法則套用到目前物流行業，也是非常合適的，市場的快遞需求總量是不變的，并且每個物流公司都是一個帶槍的“獵人”，時刻處于猜疑鏈之中。與其坐以待斃，等待別人的主動進攻，不如自己先攻出去。

也就是在這樣的發展之中，主要以速度和服務見長的順豐，開始涉足低價快遞，以自己內部配送需求為主的京東物流，開始外部接單，并且外部訂單達到了總訂單的40%以上。而對于阿里巴巴來說，很早的愿景是搭建一個物流信息平臺，結果現在開始不斷的鯨吞平臺里面的小伙伴。

你以為在菜鳥內部就沒有競爭了嗎？通達系的內部同樣不太平，曾經發展很好的圓通和申通，一個被中通搶去了市場，一個被阿里巴巴奪取了控制權。作為阿里親兒子的百世匯通，如今卻成了地主家的那個傻兒子，逐漸的被邊緣化，成了阿里巴巴扶不起的阿斗。

這幾年很讓人感到意外的是中通的快速成長，2021年中通的凈利潤已經跟順豐不相上下了，包裹量遠遠高過順豐。但是營收方面，還是差距很大。從數據上，我們可以分析出來，中通依然是以低價包裹為主，凈利潤高是因為成本控制的很好。

對于順豐來說，收入高于中通的5倍，但是利潤卻跟中通相同，實際上并不是順豐的盈利能力差，而是順豐的在這幾年的密集投資。之前連續嘗試了順豐嘿店，順豐家等O2O行業，結果都失敗了，損失了大量的銀子。

2021年，順豐在湖北鄂州的機場也已經獲批，第一期投資320億人民幣，將建成亞太第一，全球第四的專業貨運樞紐。在硬件以及零售行業上的投入，是順豐很大的支出，而這些支出在未來也會成為很強的競爭優勢。

雖然中通很近的表現很搶眼，不過未來仍然堪憂。首先是包裹量已經接近天花板，2021年的增速明顯放緩，收入和利潤的增長空間已經非常小。而先從低價轉向高價，要比順豐從高價轉入低價難的多，沒有航空優勢，也會讓高端競爭失去優勢。

其次，雖然中通左邊背靠淘寶天貓，右邊扶著拼多多，但這也正是風險所在。拼多多屬于騰訊系，中通屬于阿里的通達系。未來拼多多肯定不會愿意把自己的命脈，交給阿里旗下的快遞公司把握。假如時機成熟了，我相信拼多多會鼓勵京東物流和順豐快遞進入，前提是價格足夠低了。

阿里巴巴控制的通達系的辦法，靠的就是菜鳥網絡和菜鳥驛站。菜鳥網絡發揮的是中樞大腦的作用，控制著通達系的接收派送工作，而菜鳥驛站是培養用戶的習慣，間接控制通達系的公司。不要看現在很多人抱怨，有了菜鳥驛站后，就不把包裹送到家里了。實際上已經有大量很后一公里的公司在解決這個問題。

阿里巴巴是依靠平臺模式發展起來的電商，所以在做物流的時候，也是用了同樣的思路。建立一個平臺，讓物流公司加入其中，然后由阿里巴巴統一發單調度。被阿里巴巴控制的通達系，也是同樣的思路，采用加盟的方式，迅速做大做強。

京東物流和順豐則是采用的另外一套模式，完全直營自建。當年劉強東要建立物流體系的時候，所有人都不看好，認為一家互聯網公司去做這么重的一件事，是不應該的，但是真理總是把握在少數人的手中。

在快遞發展之初，加盟是花錢很少，發展很快的方式。當時只有國營的郵政，對比郵政1-2周的配送時間來說，快遞公司做到5天就是極大的進步了，至于服務就沒有那么講究了。但是隨著物流競爭的加劇，用戶對于速度和服務的要求越來越高，1-2天是常態，3天是極限，上午送下午到是理想。服務不好？分分鐘投訴，換快遞公司。

在這樣一種趨勢下，直營就顯得更有優勢，因為所有的站點、員工都是屬于公司治理，命名直接下達，治理起來更加簡單。但是對于加盟者來說，就有太多不可控的因素了。我曾經跟通達系中某個快遞合作的時候，親眼看見過他們站點群里面的混亂景象。下面站點怨聲載道，素質參差不齊，更有甚者甩手不干，把氣撒到用戶身上。還有一些站點經常轉讓來轉讓去，尤其是盈利情況不好的站點，經常在換人。一旦換人，那個節點的配送就會出問題。

不過有人會說，加盟模式對于成本的控制更加好，也就可以降低快遞的價格。實際上以目前幾家大的物流公司的體量來說，要做低價也是非常簡單的，優選要克服的就是品牌的口碑。順豐現在進入低價領域，之所以還不敢去擴大規模，很大程度上是怕對自己的品牌有損壞。加盟模式的成本控制，一定程度上可以說是建立在對站點和快遞員的“剝削”之上，隨著服務行業人工成本的提升，這個是很難持續的。

目前物流的發展，已經到了一個相互侵蝕對方市場份額的地步，正面交鋒在所難免。阿里不斷加持菜鳥和通達系，一方面是為了控制權，另一方面也是為了減小內耗。但是阿里對于中通這個老大的控制仍然有限，中通也是通達系中很“叛逆”的一個，經常跟菜鳥鬧點別扭，不愿意受到其控制。順豐仍然是很穩定，發展潛力很大的，就看誰能更快的進階到“高等文明”，對其他快遞公司進行降維打擊了。