美團(tuán)云玩黃了都怪阿里騰訊太強(qiáng)大

被雪藏兩年的美團(tuán)云業(yè)務(wù)很近再次回到大眾視野，原因竟然是公布退出市場(chǎng)。

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美團(tuán)云近日發(fā)布公告稱，因業(yè)務(wù)調(diào)整，美團(tuán)公有云將于2020年5月31日0點(diǎn)起，停止對(duì)用戶的服務(wù)與支持，并回收資源。這就意味著，使用了美團(tuán)云的眾商家，不得不將存放于服務(wù)器上的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移。

有分析人士認(rèn)為，美團(tuán)云的退出其實(shí)并不意外。阿里的電商、騰訊的游戲，從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，客戶有天然的上云優(yōu)勢(shì)。美團(tuán)比較尷尬，其服務(wù)的大多是線下體量較小的門店，商家本身的IT需求就很少，很難發(fā)動(dòng)交易，及時(shí)止損或許是很好的選擇。

無(wú)獨(dú)有偶，今年2月，蘇寧云比美團(tuán)云早一步公布停止運(yùn)營(yíng)。與美團(tuán)云不同的是，于2021年Q3才投入商用的蘇寧云，主攻私有云市場(chǎng)，一度實(shí)現(xiàn)盈利。兩家先后退出市場(chǎng)，標(biāo)志著云服務(wù)市場(chǎng)迎來(lái)洗牌期。

事實(shí)上，現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)已趨穩(wěn)定，據(jù)IDC很新發(fā)布的報(bào)告，阿里、騰訊、AWS、中國(guó)電信、華為共占據(jù)中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)74%的份額。這決定了公有云市場(chǎng)已經(jīng)不需要新玩家，一些既有的排名靠后的公有云廠商，也開始做以私有云、混合云為主的解決方案，以退為進(jìn)。

當(dāng)然，隨著企業(yè)的上云進(jìn)程加快，還是有很多的市場(chǎng)空間可能會(huì)被開發(fā)出來(lái)，這也是后進(jìn)入市場(chǎng)的云計(jì)算廠商的發(fā)力點(diǎn)所在。

業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)是，做云是一件投入大、周期長(zhǎng)、見效慢的事，技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、獲客、戰(zhàn)略，每一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都會(huì)導(dǎo)致很后的失敗。未來(lái)還會(huì)有玩家退出，美團(tuán)云和蘇寧云只是先走一步。

美團(tuán)云成立早，但發(fā)力晚。美團(tuán)云自2021年便開始部署私有云，2021年對(duì)外運(yùn)營(yíng)，當(dāng)時(shí)市面上僅有阿里云、騰訊云和UCloud幾家公司，百度都還沒有正式對(duì)外發(fā)布云計(jì)算戰(zhàn)略。但一直到2020年5月，美團(tuán)云才正式獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

2021年，幾乎是美團(tuán)云優(yōu)選意氣風(fēng)發(fā)的一年：5月對(duì)外發(fā)布全新的品牌logo，6月公布獲得云服務(wù)業(yè)務(wù)許可證牌照，7月發(fā)布深度學(xué)習(xí)平臺(tái)DLS；10月31日召開首屆美團(tuán)云人工智能峰會(huì)，發(fā)布了兩款高性能AI云主機(jī)，并公布美團(tuán)云DLS免費(fèi)開放。

此后，情況急轉(zhuǎn)直下，2021年1月便傳出美團(tuán)戰(zhàn)略雪藏云業(yè)務(wù)的消息，云資源也轉(zhuǎn)為在美團(tuán)內(nèi)部使用。同年9月，美團(tuán)云前掌門李爽離職創(chuàng)業(yè)創(chuàng)建BonusCloud，入局區(qū)塊鏈，美團(tuán)云也基本從大眾眼前消失。

從脈脈上可以看到，2021年12月到2021年2月，有不少美團(tuán)云KA大客戶經(jīng)理離開。同時(shí)美團(tuán)云的微博在2021年11月停止更新，如今已注銷了賬號(hào)。

去年12月25日，美團(tuán)云主體北京三快云計(jì)算有限公司，將注冊(cè)資金從1000萬(wàn)元提高到了8.7億元，注冊(cè)資金忽然翻了八十多倍，很多人以為美團(tuán)云要卷土重來(lái)，沒想到增資不到三個(gè)月，美團(tuán)云公布退出云市場(chǎng)，眾商家也措手不及。

與騰訊、阿里在云業(yè)務(wù)的投入相比，可以說(shuō)，美團(tuán)云一直以來(lái)定位就很尷尬，創(chuàng)始人王興一次也沒有為美團(tuán)云站過(guò)臺(tái)，美團(tuán)云也始終沒有被正式劃歸美團(tuán)的戰(zhàn)略。

如今回過(guò)頭再看，美團(tuán)放棄云計(jì)算選擇了網(wǎng)約車和新零售，同時(shí)放棄的還有美團(tuán)的供給鏈和金融等業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)為了可謂很后一搏。美團(tuán)也只在2021年中期報(bào)告中，在新業(yè)務(wù)及其他中提到了云——美團(tuán)向商家提供的服務(wù)已拓展至云端ERP系統(tǒng)、B2B食材供給鏈解決方案等，此后再無(wú)提及。

有分析人士稱，2021年美團(tuán)的集團(tuán)策略從純C端進(jìn)軍B端，上述云端ERP系統(tǒng)并非美團(tuán)云自己研發(fā)打造，而是美團(tuán)在2021年與餐飲健康、天才上龍等餐飲ERP服務(wù)提供商共同打造的開放式餐飲平臺(tái)。

“美團(tuán)主攻餐飲，商家本身的IT需求量較少，從服務(wù)器的采購(gòu)來(lái)看，餐飲零售都是其中很小的一部分，僅占到整個(gè)服務(wù)器采購(gòu)量一年的5%-6%，未來(lái)想去盈利、占有市場(chǎng)，很困難。”上述分析人士稱。

另一位云廠商從業(yè)人士告訴燃財(cái)經(jīng)，美團(tuán)退出其實(shí)并不意外，像美團(tuán)這種線下餐飲O2O模式，服務(wù)的是線下的小門店，它們跟云發(fā)生連接很少，很難發(fā)動(dòng)交易。阿里主營(yíng)電商、騰訊主營(yíng)游戲，客戶有天然的上云優(yōu)勢(shì)，美團(tuán)比較尷尬。

事實(shí)上，現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)決定IaaS已經(jīng)不需要新玩家，字節(jié)跳動(dòng)基于自身做應(yīng)用懂體驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍企業(yè)級(jí)SaaS，則顯得更加合情合理。上述分析人士建議，“滴滴也好、美團(tuán)也好、蘇寧也好，其實(shí)都可以考慮SaaS，美團(tuán)退出云市場(chǎng)，其實(shí)也是在及時(shí)止損。”

經(jīng)此一役，“無(wú)邊界”的美團(tuán)也終于有了自己的邊界。

中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)客戶正加速流向頭部玩家。

據(jù)IDC很新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021上半年）跟蹤》報(bào)告，2021上半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到54.2億美元，阿里、騰訊、AWS、中國(guó)電信、華為共占據(jù)中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)74%的份額，百度跌出前五，前四名幾乎沒有變過(guò)。

公有云市場(chǎng)的集中度之后會(huì)進(jìn)一步提升，阿里、騰訊站穩(wěn)第一梯隊(duì)，金山、浪潮緊隨其后，第三梯隊(duì)則是前段時(shí)間在國(guó)內(nèi)科創(chuàng)板的UCloud，一直謀求未果的青云等創(chuàng)業(yè)公司。

“大家入場(chǎng)其實(shí)都挺早的，而且現(xiàn)在幾家云廠商的技術(shù)能力并沒有太大差異，很終就是拼規(guī)模。規(guī)模更大，適用性能更好，成本就可以降得更低，馬太效應(yīng)非常強(qiáng)。”愛分析合伙人兼首席分析師李喆稱。

寡頭效應(yīng)的形成當(dāng)然不是一蹴而就的。頭部的云廠商，覆蓋的行業(yè)和客戶足夠廣，客戶量越大，新產(chǎn)品就有交叉銷售，甚至“捆綁銷售”的機(jī)會(huì)。一位百度的員工告訴燃財(cái)經(jīng)，百度會(huì)先給客戶銷售其他具體的業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)服務(wù)會(huì)依靠百度的云服務(wù)，從而形成捆綁銷售。

當(dāng)客戶量形成一定規(guī)模，機(jī)器和資源也都可以做到復(fù)用，比如游戲的活躍時(shí)期是晚上大家下班之后，O2O行業(yè)則是白天，不同行業(yè)的同種類客戶越多，資源的重復(fù)使用度就越高，邊際效益就會(huì)遞增。

李喆稱，還有一點(diǎn)可能大家沒有注重到。假如平臺(tái)上面有更多愿意持續(xù)付費(fèi)的用戶，云廠商就敢投入更多資源不斷去優(yōu)化改善。同樣的工具，1千個(gè)人用和1億人用，云廠商舍得砸進(jìn)去研發(fā)的資源也不同，效果可想而知。

“AWS的產(chǎn)品一年能更新?lián)Q代1000多次，核心原因就是它的用戶量足夠大，能在單點(diǎn)產(chǎn)品上投入足夠的人力去做，這是很多廠商不敢也不能去做的事。”李喆分析道。

云服務(wù)市場(chǎng)并不是一個(gè)純技術(shù)的市場(chǎng)，不然GoogleCloud早就應(yīng)該超過(guò)AWS成為行業(yè)第一名了，這個(gè)市場(chǎng)考驗(yàn)的還有運(yùn)營(yíng)（獲客）能力。因此不管誰(shuí)進(jìn)場(chǎng)，哪怕技術(shù)再創(chuàng)新，還是要花很多時(shí)間去積累運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)過(guò)程沒有辦法省略。

相比之下，大廠的獲客有三大助力：品牌、價(jià)格和收購(gòu)。青云QingCloud副總裁劉靚例舉了一些很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題：一個(gè)IT總監(jiān)要給不懂技術(shù)的老板選云服務(wù)，假如選的是中國(guó)很有名氣的云服務(wù)提供商，出了問(wèn)題老板肯定不會(huì)怪罪，但假如他選的是老板沒聽過(guò)的品牌，萬(wàn)一出問(wèn)題他也會(huì)被問(wèn)責(zé)。再例如，原本青云有一些客戶，在青云用得好好的，忽然公司被某巨頭收購(gòu)了，客源也隨即被搶走。

那么，后來(lái)者還有機(jī)會(huì)跟巨頭進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)嗎？

一方面，阿里騰訊去覆蓋市場(chǎng)，必然會(huì)留下一些空間。尤其是在私有云市場(chǎng)，有一些個(gè)性化需求較高，集群規(guī)模、節(jié)點(diǎn)規(guī)模較小、客單價(jià)低的場(chǎng)景，大廠不太愿意接，因?yàn)楦采w不了自己高企的人力成本。

另一方面，一些行業(yè)類客戶比較關(guān)注自己的數(shù)據(jù)在誰(shuí)手里的問(wèn)題，會(huì)選擇一個(gè)跟自己沒有競(jìng)爭(zhēng)的中立的云廠商，也會(huì)留下一些機(jī)會(huì)。

因此有業(yè)內(nèi)人士稱，隨著公有云市場(chǎng)的寡頭效應(yīng)越來(lái)越明顯，一些排名靠后的公有云廠商為了活下去，更多的開始做以私有云、混合云為主的解決方案，以退為進(jìn)。

這其實(shí)也與用戶的需求的復(fù)雜度有關(guān)，尤其是金融、能源、交通等政企客戶，也在做一些互聯(lián)網(wǎng)+的轉(zhuǎn)型。它們有一大部分?jǐn)?shù)據(jù)敏感型的業(yè)務(wù)，有等保合規(guī)的要求，不會(huì)放到公有云上，但互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可能一段時(shí)間內(nèi)業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)得尤其快，私有云彈性不足，混合云則能更好地滿足需求。

劉靚稱，青云的客戶泰康保險(xiǎn)就是這樣的例子。泰康保險(xiǎn)有在線保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這樣的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需要公有云，但核心生產(chǎn)系統(tǒng)都在私有云上，兩個(gè)云需要打通混合使用，數(shù)據(jù)之間可以互相訪問(wèn)，所以很后青云向他們提供了混合云的服務(wù)。

“在處理混合云的時(shí)候，后進(jìn)入市場(chǎng)的幾家云廠商，例如青云，反而會(huì)比阿里云更有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槠涔性坪退接性贫际峭惶准軜?gòu)，數(shù)據(jù)更好打通。而阿里云一開始就想做一個(gè)尤其大規(guī)模的公有云，阿里的飛天系統(tǒng)至少也是60多個(gè)節(jié)點(diǎn)起，一些中小企業(yè)根本用不了這么多。為了客戶能更小規(guī)模的部署，阿里投資了ZStack，把特定規(guī)模以下的私有云項(xiàng)目交給他們。”李喆稱。

從賺錢角度來(lái)說(shuō)，私有云、混合云會(huì)比公有云賺錢，但從資本市場(chǎng)的角度出發(fā)，大家還是愿意去講公有云的故事。這也是為什么一些廠商的私有云業(yè)務(wù)占比已經(jīng)很高，但還是會(huì)強(qiáng)調(diào)它是在做公有云。

行業(yè)寡頭效應(yīng)加強(qiáng)，卻反抗不住中國(guó)公有云市場(chǎng)的增速放緩。

2021下半年，IaaS市場(chǎng)增速同比增長(zhǎng)88.4%，PaaS市場(chǎng)增速更是高達(dá)124.3%。而到了2021上半年，IaaS市場(chǎng)同比增速降到了72.2%，PaaS市場(chǎng)的同比增速降到92.6%。

從公有云的發(fā)展過(guò)程來(lái)看，每一波增長(zhǎng)都是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的爆發(fā)：2021年、2021年的游戲，2021年的O2O，2020年、2021年的在線教育，再到2021年、2021年的電商直播。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的爆發(fā)，一年的用戶量就能從原來(lái)的幾十萬(wàn)變成幾千萬(wàn)甚至億級(jí)。所以云廠商只要搞定一個(gè)風(fēng)口上的客戶，每年的客單價(jià)都會(huì)有明顯增長(zhǎng)。

但互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)基本打完之后，云廠商的下一步重點(diǎn)要轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)企業(yè)和政府企業(yè)。UCloud財(cái)報(bào)顯示，其來(lái)自企業(yè)服務(wù)和傳統(tǒng)企業(yè)的收入的同比增速明顯高于移動(dòng)互聯(lián)和互動(dòng)娛樂(lè)企業(yè)。青云也稱自己的客戶中，有1/3甚至更多的企業(yè)服務(wù)類企業(yè)。

這類ToB企業(yè)的IT架構(gòu)、業(yè)務(wù)環(huán)境都要比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)復(fù)雜很多，云廠商如何去匹配它的業(yè)務(wù)需求，需要很多的探索和溝通，溝通和回本周期都會(huì)拉長(zhǎng)。

另外，原來(lái)大部分云廠商增速很快的業(yè)務(wù)是CBN業(yè)務(wù)，就是通過(guò)大量購(gòu)買網(wǎng)絡(luò)資源沖收入，但很近幾年大家都在逐步壓縮這塊業(yè)務(wù)的比例，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)本身不賺錢，對(duì)廠商的毛利有極大的影響。

以上這幾個(gè)因素都導(dǎo)致云廠商整體的市場(chǎng)增速在走下坡路。

服務(wù)ToC企業(yè)和ToB企業(yè)的邏輯很不一樣，尤其是去年一年都很火的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。相比ToC企業(yè)的高復(fù)制性，工業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化很差，IT水平也很低、但業(yè)務(wù)的復(fù)雜性很高。另外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)本身上層應(yīng)用的商業(yè)模式還不明確，企業(yè)沒有抓手，很難真正產(chǎn)生效益。

一位業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃稱，“阿里云其實(shí)也做了很多ToB的爛尾項(xiàng)目，幾年下來(lái)成功案例還是那么幾個(gè)，一直反復(fù)宣傳，可見它的解決方案也并沒有成功地大規(guī)模復(fù)制。”

因此面向傳統(tǒng)客戶的時(shí)候，不光要有技術(shù)，還要懂它的業(yè)務(wù)，理解它的場(chǎng)景。這需要有既懂業(yè)務(wù)又懂底層架構(gòu)的復(fù)合型人才，這樣的人才即使是阿里也很難找到。

劉靚認(rèn)為，因此競(jìng)爭(zhēng)大B客戶時(shí)，要看各家的生態(tài)是不是足夠完善。要想提供一個(gè)完整的解決方案，中小軟件開發(fā)商就是很好的合作伙伴，技術(shù)上相對(duì)傳統(tǒng)，但它們長(zhǎng)期跟政企合作，未來(lái)有比較大的合作空間。

“新基建的政策意味著央企、國(guó)企包括政府事業(yè)單位會(huì)新增這一塊的預(yù)算，長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)是一個(gè)利好，短期能有多少效果，還看不清楚。”李喆稱。

實(shí)際上到今天為止，存量市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和。但凡需要云計(jì)算的企業(yè)已經(jīng)上云了，沒上云的企業(yè)肯定現(xiàn)在不需要，或者是不知道自己需不需要。對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，上云并不一定就能解決它的問(wèn)題。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型要成功，光靠平臺(tái)是不夠的，也需要傳統(tǒng)企業(yè)自己轉(zhuǎn)變觀念。“我覺得這是整個(gè)行業(yè)現(xiàn)在面臨的很大困境，我希望傳統(tǒng)企業(yè)能夠明白一個(gè)道理，轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新必須是自發(fā)的，外來(lái)的被動(dòng)的創(chuàng)新是改變不了任何事情的，只能浪費(fèi)錢。”劉靚稱。

這個(gè)世界不能只有一朵云，就算AWS市場(chǎng)那么集中了，也還是有Azure和GoogleCloud存在。但是需要那么多云嗎？也不需要。當(dāng)年因?yàn)橥鯃?jiān)說(shuō)服了馬云，讓馬云在戰(zhàn)略上相信云計(jì)算，阿里才能夠不計(jì)回報(bào)地投入。而所有不知道自己為什么要做也不堅(jiān)定去做的云廠商，很后肯定不會(huì)成功。