重新思考阿里巴巴的潛在競爭對(duì)手

從一般標(biāo)準(zhǔn)來看，阿里巴巴的競爭對(duì)手應(yīng)該是京東、拼多多，但實(shí)際上真的是嗎？阿里巴巴在電商市場上處于龍頭地位，但是不可能也不現(xiàn)實(shí)完全把整個(gè)市場都吃下去，總會(huì)有一些公司會(huì)分掉一些市場份額。京東、PDD的市值在400億美元四面，距離阿里巴巴有一個(gè)量級(jí)的差距，實(shí)際上在電商市場上面形成了均衡。

在這個(gè)均衡下面，大家各吃各的市場，比如京東可以吃掉3C、超市，PDD吃掉微信生態(tài)的私域流量，阿里則吃掉其他的市場。大家可以相安無事。所以你們看到雖然有競爭，但是整個(gè)市場實(shí)際上還是比較和諧的。

假如京東、PDD的市值超過1000億美元，對(duì)于阿里巴巴的威脅就大了。但是從目前來看，京東和PDD彼此之間在微信生態(tài)里面還有競爭關(guān)系，幸好這兩家公司沒有合并，或者說京東沒有自己做一個(gè)PDD出來，這樣就構(gòu)成了壓力上的分散，對(duì)于阿里巴巴的市場策略來講，反而壓力減少不少。

對(duì)阿里巴巴來說，傳統(tǒng)的電商業(yè)務(wù)增速已經(jīng)到了20%，市場空間有限，所以我們可以看到阿里巴巴在新零售、云計(jì)算等領(lǐng)域不斷拓展邊界、不斷創(chuàng)新，就是為了找到一個(gè)體量足夠大的新的市場，足以容納阿里這么大的生態(tài)系統(tǒng)。新零售看起來就是這么一個(gè)市場。

傳統(tǒng)電商的空間有限壓制了京東和PDD本身的業(yè)務(wù)增量，對(duì)于阿里來說有壓力，對(duì)于他們來說也是如此。所以兩家公司假如還是要考電商，很難做到1000億美元以上的市值，這就要求他們必須也要去開拓新的陣地。競爭力來源于不斷創(chuàng)新，我們要觀察的是京東和PDD怎么創(chuàng)新。

在當(dāng)下，阿里巴巴應(yīng)該更多關(guān)注另一個(gè)潛在的競爭對(duì)手：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)。從市值來看，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)已經(jīng)超過750億美元。隨著美團(tuán)戰(zhàn)略半徑不斷擴(kuò)大，市值超過1000億美元這個(gè)門檻不是沒有可能。一旦超過1000億美元，和阿里巴巴的體量差距就沒有數(shù)量級(jí)的區(qū)別，在很多重疊的領(lǐng)域就會(huì)直接競爭。美團(tuán)不是從電商領(lǐng)域做起來的，也不會(huì)受到電商市場天花板的限制，那么，挑戰(zhàn)阿里的時(shí)候，阿里該如何應(yīng)對(duì)呢？

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里面有一個(gè)特點(diǎn)，就是往往成為你的競爭對(duì)手或者顛覆你的，都不是你這個(gè)行業(yè)你通常認(rèn)為的競爭對(duì)手。很多競爭是降維打擊，防不勝防。美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在實(shí)物電商領(lǐng)域站穩(wěn)了腳跟，現(xiàn)在還在持續(xù)挑戰(zhàn)攜程，未來未必不會(huì)挑戰(zhàn)天貓。你能想得到美團(tuán)開始做B2C的商城嗎？既然美團(tuán)可以進(jìn)入打車市場，做B2C商城又有什么意外呢？反正我是完全不會(huì)感到希罕。

阿里巴巴的競爭力在于不斷的創(chuàng)新，包括支付寶、阿里云，電商是基礎(chǔ)，在這個(gè)基礎(chǔ)上產(chǎn)生新的商業(yè)模式，新的產(chǎn)品，是阿里的特點(diǎn)。美團(tuán)的創(chuàng)新會(huì)產(chǎn)生在哪些地方呢？我們無從得知。假如以騰訊來看，它不會(huì)想到字節(jié)跳動(dòng)成為自己很強(qiáng)勁的競爭對(duì)手。字節(jié)跳動(dòng)起家的業(yè)務(wù)是信息流，做信息流的時(shí)候大家還以為它挑戰(zhàn)的是新浪，結(jié)果，字節(jié)現(xiàn)在主流產(chǎn)品，信息流和短視頻，分別挑戰(zhàn)了百度和騰訊／快手，這是后面幾家公司之前沒有想到的。美團(tuán)繼續(xù)發(fā)展，比如說到1000億美元市值的時(shí)候，會(huì)產(chǎn)生什么新的東西呢？這個(gè)存在一個(gè)“技術(shù)爆炸”的問題，就是競爭對(duì)手完全無法猜測。對(duì)他們來說，這是一個(gè)不確定的隱患。

所以阿里巴巴必須非常重視任何一個(gè)體量足夠的競爭對(duì)手。京東和PDD，只要不超過7000億美元，戰(zhàn)略重視要下降。美團(tuán)、字節(jié)、滴滴，只要超過700億美元，那就必須要重視，看他們在做些什么。現(xiàn)在阿里本地生活在阿里體系里面的戰(zhàn)略地位還是不夠的，還要加強(qiáng)，才能應(yīng)對(duì)這種競爭。