百度Q2營收超預期移動生態(tài)AI商業(yè)化三體系高度接駁

8月20，百度（BIDU.Nasdaq）公布2021第二季度財報。財報顯示，截至6月30日，百度二季度總營收263億元（約合38.4億美元），超出分析師257.68億元的預期。 在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和廣告市場大環(huán)境縮進的情況下，百度收入、利潤超預期，止住上季虧損趨勢，以極短時間完成營收“逆襲”。從各領(lǐng)域財報表現(xiàn)上看，百度財報利好主要體現(xiàn)于移動生態(tài)、AI戰(zhàn)略體系之間表現(xiàn)出更高的關(guān)聯(lián)度，產(chǎn)品差異化優(yōu)勢與流量優(yōu)勢表現(xiàn)明顯，從而與商業(yè)化能力之間產(chǎn)生了更好的接駁關(guān)系。另外在技術(shù)紅利+移動生態(tài)賦能下，百度營收點趨向多樣化與合理化。在移動生態(tài)與流量表現(xiàn)強勁，AI商業(yè)體系構(gòu)建日漸完成的表現(xiàn)下，百度營收能力被長期看好。 Q2總營收超過預期，營收能力趨向多樣化、合理化 具體來看，百度Q2營業(yè)利潤為19.6億元，市場預期為7.489億元。受財報提振，百度股價大漲10%。可見市場對百度營收能力表現(xiàn)出極大的驚喜，對百度市場表現(xiàn)給予長期期待。 而具體來看百度Q2的收入點分布，我們會發(fā)現(xiàn)百度體系內(nèi)的商業(yè)能力，表現(xiàn)收入多樣化、不同產(chǎn)品線之間收入相對均衡合理，新增長點值得長期看好的三大特點。 例如，百度核心業(yè)務收入195億元（約合28.5億美元），環(huán)比增12%，廣告營銷等服務表現(xiàn)出跨平臺、智能化、新場景驅(qū)動的特征。 而在新營收增長點當中，百度智能云依托百度的技術(shù)能力表現(xiàn)強勁。小度助手硬件表現(xiàn)搶眼，結(jié)合愛奇藝本季收入71億元（約合10.4億美元），同比增長15%。其中愛奇藝會員服務同比增長38%。綜合推動下，百度其它收入達到71億元（約合10.3億美元），同比增長44%。拉動了百度的快速止虧與反彈。 假如向更深層挖掘，會發(fā)現(xiàn)百度營收能力的合理化趨勢背后，是百度移動生態(tài)與AI生態(tài)在表現(xiàn)出更強力的融合。二者交錯構(gòu)成了產(chǎn)品、體驗與市場接受度層面的差異化，從而讓流量表現(xiàn)與市場表現(xiàn)高于預期。百度雙引擎，正在走向完整的移動+AI+商業(yè)體系。 移動生態(tài)突破點明晰，“搜索+信息流”后勁充足 在百度核心業(yè)務“搜索+信息流”當中，百度Q2財報中體現(xiàn)出了新的增長點與增長趨勢。結(jié)合百度AI技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢的智能小程序表現(xiàn)搶眼。配合百家號內(nèi)容生態(tài)的不斷完善與加快進步，內(nèi)容+應用的智能化移動生態(tài)，成為百度營收超過預期的基石。 6月，百度App日活用戶達1.88億，同比增長27%；智能小程序月活用戶達2.7億，環(huán)比增長49%。同時百度App里用戶瀏覽信息流時長同比提升33%，搜索流量同比增長20%。百家號內(nèi)容創(chuàng)作者達到220萬，這些創(chuàng)作者生產(chǎn)的內(nèi)容，不僅可以在信息流和短視頻應用中分發(fā)，還可以被搜索到，可以看到百度App的用戶規(guī)模和粘性都獲得了有力的增長。 同時，愛奇藝的用戶規(guī)模保持了持續(xù)增長，截至6月，會員數(shù)達到1.005億，同比增長50%，會員受益呈現(xiàn)兩眼表現(xiàn)。 截至Q2，百度移動生態(tài)已經(jīng)形成了“搜索+信息流”兩大流量引擎和“百家號+智能小程序”兩大生態(tài)的立體化布局。其中，AI技術(shù)對產(chǎn)品體驗的提升可以說是差異化關(guān)鍵。當用戶逐漸習慣于百度提供的智能化移動體驗，并認同百度APP的內(nèi)容+應用集成入口，百度移動生態(tài)的后續(xù)表現(xiàn)值得期待。正如百度高級副總裁沈抖在分析師電話溝通會上提到的，智能小程序這一形式讓搜索引擎和應用產(chǎn)品之間的關(guān)系從流量博弈變成了合作。智能小程序正在幫助微博、京東、美團等企業(yè)在百度App上吸引用戶。這不僅改善了百度App的用戶體驗，也讓這些企業(yè)與用戶的關(guān)進更加緊密，進一步提高了ROI。 AI商業(yè)化能力立體，“技術(shù)+商業(yè)”引擎表現(xiàn)強勁 而在百度重兵集結(jié)，被抱以厚望的AI領(lǐng)域，在Q2也可以看到強大的市場攀升力。尤其值得注重的是，百度已經(jīng)展現(xiàn)出AI技術(shù)與移動生態(tài)、商業(yè)化渠道之間的高強度聯(lián)接能力。比如小度助手生態(tài)，在這一季度展現(xiàn)出技術(shù)體系與內(nèi)容優(yōu)勢、流量優(yōu)勢的高度結(jié)合，市場表現(xiàn)搶眼。而百度智能云憑借差異化AI技術(shù)優(yōu)勢，在公有云市場完成了國內(nèi)很大幅度的市場提升。在市場長期看好AI+企業(yè)服務市場的情況下，后續(xù)表現(xiàn)令人期待。 目前來看，百度AI商業(yè)化體系趨向立體完整，形成了百度AI集成研究與操作系統(tǒng)作為底層支撐，智能云與小度助手打開直接雙軌道商業(yè)網(wǎng)絡，自動駕駛體系帶來長期市場預期的完整格局。在AI基礎(chǔ)技術(shù)不斷達成突破的環(huán)境下，百度隨時尋找“智能+”新賽道，完成快速靈活布局的能力也同樣值得注重。 具體來看，2021年上半年，百度AI開放平臺被廣泛應用，開發(fā)者增至130萬。百度的深度學習平臺飛槳的開發(fā)者下載量在2021年第二季度環(huán)比增加了45％。在7月的百度AI開發(fā)者大會上，百度向外界展示了包括語義理解、機器視覺、知識圖譜與多模態(tài)技術(shù)等多種底層技術(shù)突破。這被外界評價為“完成了谷歌今年沒有帶給世界的驚喜”，從技術(shù)深度、開發(fā)技術(shù)能力，以及AI能力日調(diào)用量、AI開發(fā)者數(shù)量來看，百度都已經(jīng)成為名副其實的中國AI產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施。 從技術(shù)向商業(yè)，表現(xiàn)為百度兩大新興產(chǎn)業(yè)的超預期表現(xiàn)。 從Canalys和StrategyAnalytics公布的數(shù)據(jù)顯示，小度智能音箱連續(xù)兩個季度成為中國市場第一名，并與亞馬遜、谷歌一起位列全球市場前三名。小度助手勢頭強勁，累計激活設(shè)備數(shù)超過4億臺，同比增長4.5倍，月語音查詢超過36億次，同比增長7.5倍。尤其在陸續(xù)投資“凱叔講故事”等內(nèi)容品牌動作下，小度助手展現(xiàn)出內(nèi)容+技術(shù)的完整布局，成為百度新的流量入口。CEO李彥宏也提到，小度系列產(chǎn)品很好的利用起來這些年以來百度對于AI等技術(shù)的投資。除了出售硬件以外，百度已經(jīng)在教育、游戲等領(lǐng)域都看到了智能交互的商業(yè)前景。可見硬件的推出有如一條軌道，引領(lǐng)著百度在未來探索更多與AI相關(guān)的商業(yè)場景。 根據(jù)IDC發(fā)布是《中國公有云服務市場(2021下半年)跟蹤》報告，百度智能云營收增速超410%，成為中國公有云市場增長很快的一朵云。企業(yè)對AI技術(shù)的普遍需求，以及AI與云、大數(shù)據(jù)、IoT技術(shù)的多端融合，都在將這一龐大市場推向百度的技術(shù)主場。有理由相信其未來增長空間規(guī)模總量非常可觀。 在自動駕駛領(lǐng)域，中國一汽已于6月量產(chǎn)下線了搭載Apollo的自動駕駛出租車，百度在湖南長沙的中國首批自動駕駛出租車計劃穩(wěn)步推進；截至6月，百度Apollo測試車隊的行駛里程超200萬公里，覆蓋13個城市。截至7月，百度在中國共獲得超過100張自動駕駛路測牌照，在國內(nèi)遙遙領(lǐng)先。自動駕駛的商業(yè)化序曲，正在漸漸打開在百度身前。 下一階段，整合移動生態(tài)中的信息與內(nèi)容優(yōu)勢，與小度助手代表的家庭、車載場景深度結(jié)合，發(fā)揮AI新商業(yè)場景與“搜索+信息流”的深度結(jié)合，成為百度新的突破點與挑戰(zhàn)。全信息與全AI，構(gòu)筑了百度未來長期增長趨勢整體利好。 AI的抓地能力與移動端的體系化空間，讓百度長期市場值得期待。

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