百度刮骨療傷180天業績升股價漲李彥宏呼喚驍勇猛將

歷經半年的“刮骨療傷”，百度似乎有了回升的跡象。 8月20日凌晨，百度公布的2021年Q2季度的財報顯示，百度Q2季度總營收為263.26億元，同比去年同期增長1%，不包括剝離資產的影響同比增長6%。由于高于市場相對悲觀的預期，百度盤后股價上漲逾8%，達到每股113美元，總市值為365億元，位列阿里、騰訊、美團和京東之后。 4個月前，百度2021年Q1季度的業績公布，這份錄得百度連續14個季度以來首次虧損的財報后，百度老將向海龍去職，百度搜索公司戰略轉型為移動生態事業群組，此前輪崗百度搜索公司用戶產品負責人的沈抖接管，這一系列大刀闊斧的舉措被視為百度在內憂外患下激進變革。 在過去兩年里，百度的業績徘徊不前、在資本市場承壓，當曾經穩固的BAT三大互聯網巨頭之一的地位屢屢被質疑，李彥宏痛定思痛，早于去年底在公司自上而下推動一系列顛覆性變革，涉及組織架構、人事變動和業務盤整等。 如今看來，對標上一季度令外界擔憂的財報數據，百度Q2季度的業績有所回升，營收環比增長9%，其中核心營收環比增長12%。 “從今天的這份財報看，一些好的跡象正在呈現，公司業績企穩回升?！?月20日，百度兼首席執行官李彥宏在該季度財報內部信中表示，這段時間面對嚴重的外部挑戰以及疲軟的宏觀環境，百度變革帶來了階段性陣痛，更將帶來積極而深遠的影響，讓百度走得更穩、更遠。 然而，不可否認的是，隨著移動互聯網下半場競爭從增量市場走向存量市場，包括百度、騰訊和字節跳動等平臺對優質內容和流量的搶奪，正掀起了內容行業新一輪的競合——百度加速進入信息流航道，務實移動基礎，與此同時，如今估值750億美元的字節跳動進入百度的搜索腹地。 就在8月15日，網易一度以335億美元的市值超越332億美元市值的百度，盡管目前百度由于股價大漲市值再度趕超網易，但近年來百度已經完全丟失了中國互聯網第三把交椅，而在激烈的內容和流量新秩序的對決中，百度將如何應對？ 1 業績整體面改善有限 相比2021年Q1的財報數據，百度Q2的業績所有轉好，以凈利潤看來，百度Q2季度凈利潤為24.12億元，雖然同比去年64.02億元大幅下滑62%，但環比上季度凈虧損3.27億元的數值，已經實現了轉虧為盈。 然而，具體來看，百度Q2季度，百度核心業務（搜索服務及交易服務組合）為195.4億元，同比下滑2%，不包括剝離資產影響同一增長3%；網絡營銷營收為192億元，同比去年下滑9%，但環比增長9%；其他營收為71億元，同比增長44%，環比增長9.2%。 時代周報記者查閱百度二季度財報獲悉，其他營收增長主要得益于愛奇藝會員、與計算和智能設備強勁的增長，其中愛奇藝營收達到71億元，同比增長15%，愛奇藝會員服務同比增長38%，在線廣告營收同比下滑16%。 這意味著，百度Q2季度營收的回升很大程度上來自于愛奇藝業務的增長，對比百度2021年Q1-2021年Q2季度網絡營銷板塊的同比增幅，百度單季網絡營銷營收同比增幅自2021年Q2季度25%的高點一直呈現下降趨勢，此后四個季度數值分別為18%、10%和3%及-9%。 網絡營銷營收一直作為百度的增長引擎，同比增幅的下降也說明了，百度在廣告業務增長方面仍然沒有基本面的改善。與此同時，不同于阿里、京東日前在財報中顯示的“依靠擠壓成本獲得利潤”，在以“投入換增長”的戰略下，百度各項成本支出呈現增長趨勢。 百度Q2季度財報披露顯示，該季度百度內容成本為58億元，同比增長12%，增長的原因主要由于愛奇藝內容成本增加，以及對于百度百家號、百度信息流內容網絡進行投資；流量獲取成本則為34億元，同比去年同期增長27%，主要由于較高的流量獲取成本以及向離線數字化屏幕和其他領域擴展。 此外，帶寬成本同比增長32%，研發支出同比增長17%，其他營收成本同比增長89%，達到48億元、銷售總務及行政支出為52億元，同比增長16%，主要由于渠道和推廣營銷活動增加，以及員工相關支出增加。 值得注重的是，其他營收成本的增長正顯示出了，百度在小度音箱等智能硬件投入方面的成本壓力。此外，愛奇藝雖然“扛起”了百度的營收，但目前仍然在虧損階段。2021年Q2季度，愛奇藝凈虧損23億元，上一季度該數值則為虧損18.14億元。 成本增長之下，相應的百度Q2的凈利潤同比反比例大幅下降。財報顯示，百度Q2凈利潤為24.12億元，同比去年同期為64.02億元，不按照美國通用會計準則，該指標為36.35億元，同比下滑53%；歸屬百度核心的凈利潤為37.31億元，同比下滑54%，不按照美國通用會計準則，該指標為47.4億元，同比下滑46%。 可見，2021年Q2季度的財報是“后向海龍時代”的首份業績成果，但百度業績整體面轉好仍然任重道遠。 2 搶奪優質內容 8月20日，互聯網分析師丁道師接受時代周報記者采訪分析認為，百度Q2季度交出的這份財報依然顯得平庸，股價的上漲反映的是資本市場對于百度Q2業績的認可，但這也說明了此前市場對于百度業績的預期極低。 然而，不得不說，在務實移動基礎的戰略下，百度憑借“搜索+信息流”組成的雙引擎，以及“百家號+小程序”組成的雙生態，對于提升百度APP超級入口的地位效果明顯。 李彥宏在內部信中表示，截至2021年6月，百度APP平均日活用戶達到1.88億元，同比增長27%，此外，得益于搜索和智能小程序的互動，智能小程序月活躍用戶達到2.7億，入駐小程序數量達到15萬，覆蓋271個細分類別。 日前，移動大數據服務商極光大數據很新發布的《2021年APP流量價值評估報告》顯示，top50APP的流量價值占比達85.2%。根據目前排名，微信穩居首位，手機百度和QQ分列二、三。在李彥宏看來，百度“基于堅實的搜索基礎，正在建設一個空前繁榮的移動生態”。 顯然，百度在信息流上的發力，帶動了百度APP的用戶時長和搜索流量實現了強勁的增長，不過，在優質內容的孵化和爭奪戰中，百度目前卻難言取得勝利。 2021年，百度百家號計劃累計向內容生產者分成100億元，2021年百度進一步推出了“百萬年薪”計劃，希望扶植更多優質內容創造者，此外，百度還布局短視頻賽道，打造了好看視頻、全名小視頻等。 然而從目前看來，這一系列的內容池打造計劃和補貼并未給百度造就內容優勢，相反百家號因為吸引了大量的做號黨，很終在業界留下了低俗的刻板印象。 可以看到的是，自8月份以來，百度為構建內容壁壘在另一維度上推行。8月12日，百度出現在知乎的F輪融資名單中，該輪融資由快手領投，百度跟投，騰訊等原有投資方繼續跟投。隨后，百度入股果殼網的消息也傳出。 在此次財報會議上，李彥宏透露，知乎將會以智能小程序的方式接入百度APP，入股知乎換個果殼網符合百度加強內容建設的戰略方向，這兩筆投資都是為了給移動端用戶提供更優質的內容和提升用戶體驗所做的努力。 在業內看來，優質內容的培育需要一定的時間積累，而百度的財報要有起色，意味著，百度必須在信息流及AI業務上取得突破。 3 AI業務有待突破 “務實移動基礎，決勝AI時代”，除了在內容搶奪和信息流賽道上全力追趕今日頭條以外，AI無疑是百度基于厚望的另一增長極。 百度一直希望銅鼓AllinAI重回舞臺中心，形成了以百度大腦為核心，DuerOS、Apollo和智能云齊頭并進的局面。 李彥宏在內部信中公布，在智能語音方面，百度小度助手累計激活設備數超過4億臺，同比增長4.5倍，每月語音查詢超過36億次，同比增長7.5倍，并且切入了移動、家庭和汽車等不同場景，而小度智能音箱連續兩個季度成為中國市場第一名，并與亞馬遜、谷歌一起位列全球市場前三名。 無人駕駛方面，作為全球很大的自動駕駛開放平臺，百度Apollo繼續鞏固和強化行業領導地位，8月初，百度與一汽紅旗聯合打造的國內首批量產L4級自動駕駛出租車Robotaxi已經在場上展開規?；瘻y試。 而智能云方面，據了解，該項業務是百度新業務中，優選可以帶來規?；杖氲牟糠?。李彥宏在內部信中表示，百度智能云在Canalys和SynergyReaearch發布的2021年第一季度的中國公有云報告中，躋身中國PAAS（平臺服務）和IAAS（基礎設施即服務）公有云服務供給商的前四。 然而，百度押注AI的決心，目前卻并未換來相應的回報。百度2021年Q2季度營營收和凈利潤收均可見，來自AI上的貢獻還微乎其微。 “我們有一個擺在前面遠處的、讓百度重新站上行業之巔的大集會，有充足的糧草，我們在關鍵位置建立一些重要的橋頭堡，我們需要更多敢立軍令狀的將軍，更多敢打硬戰的士兵?！崩顝┖暝趦炔啃胖羞@樣說道。

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