上周，美國商務部“有條件”答應美企與華為合作制定5G標準。 估值上，計算機板塊本周微漲；業績上，板塊受疫情影響業績短期收縮，但行業基本面向好未變；新基建驅動下，市場中長期向好趨勢不變。建議投資者關注業績確定性強的優質標的，關注云計算、金融IT、信創等高景氣度細分領域。 1.1新基建：百度公布未來十年將繼續加大在新基建領域的投入。6月19日，百度公布，未來十年將繼續加大在人工智能、芯片、云計算、數據中心等新基建領域的投入，預計到2030年，百度智能云服務器臺數超過500萬臺。當天，百度方面還披露，未來5年預計培養AI人才500萬。在算力基礎設施方面，此次百度公布2030年百度智能云服務器數量超500萬臺，這意味著百度的數據中心能夠提供的計算能力，是當今全球可統計的top500超級計算機算力總和的7倍，可支持全球人民集體在線看春晚，搶紅包。各種AI應用所需要的數據和模型也將運行的更加流暢。目前百度擁有涵蓋北京、香港等10多個地區的數據中心。 點評：繼阿里、騰訊后，百度也發布了新基建相關的投資規劃，彰顯了互聯網巨頭企業對“新基建”領域前景的看好。百度此次規劃側重于人才培養，核心投入領域是人工智能和新基建的結合，數據中心仍然是投入重點方向，與阿里騰訊不同的是，百度更加側重于智能化領域。 1.2金融科技：《區塊鏈+邊緣計算白皮書》發布近日，中興通訊與中國移動、區塊鏈技術與數據安全工業和信息化部重點實驗室、北京大學新一代信息技術研究院合作，共同發布了《區塊鏈+邊緣計算白皮書》。白皮書聚焦于區塊鏈與邊緣計算技術和應用的結合點，探索二者結合產生的相互賦能、相互促進效果，同時基于典型應用場景的需求提出了通用性技術方案（包括服務模式和部署方案），并總結了“區塊鏈+邊緣計算”應用拓展面臨的挑戰和發展趨勢。 點評：此次區塊鏈和邊緣計算的聯合白皮書發布，是金融科技和5G云計算的跨領域技術新融合，體現了兩類技術的可協同方向和空間，兩者相輔相成可以創造創新的應用，開拓新的發展道路，加速實現產品在各類應用場景的落地。 1.3信創：美國商務部新規“有條件”答應美企與華為合作制定5G標準。6月19日，美國商務部工業和安全局（BIS）在《聯邦公報》上發布了新的臨時很終規則，該規則對《出口治理條例》（EAR）（15CFR第730-774部分）進行了修正，“實體清單”中由華為組織指定與建立5G應用標準有關的技術將附加許可要求排除在外。規則指出，鑒于美國在標準組織中的參與和領導的重要性，以及考慮到華為參與標準組織所引起的持續關注，該規則修訂了實體列表，以授權某些未經許可的技術發布。 點評：此次新規的出臺，可以看出華為在5G標準制定上的重要性和實力，后續和國際領域在5G方面仍然會保持交流協作。但整體來看，此前的“實體清單”的限制仍然對華為造成一定壓力，我國仍然要重點發展信創產業，增強自主可控實力。 投資建議：以新基建為核心，加速企業云化和數字化進程，建議投資者關注高景氣度板塊下業績確定性強的優質標的。重點關注金融科技個股廣電運通（央行數字貨幣落地預期）、東方財富；服務器龍頭浪潮信息（云基礎設施需求大幅提升）；高性能計算領軍企業中科曙光；金融行業核心服務商，云轉型加速的恒生電子。

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